2013年上半年中国机房空调市场回顾与展望

一、市场规模与特点分析

2013年中国宏观政策将呈现“宽财政、稳货币”，欧美则是“紧财政、宽货币”，共同带动全球经济温和复苏。在我国，这样的政策组合刺激短期需求的效率较高，但加剧政府部门对私人部门的挤压，经济反弹之后的挑战是改革再出发。ICTresearch判断中国2013年的增长目标将在7.5%左右，宏观政策总体为宽松态势。相对欧美，我国政府负债率低，财政支出拉动需求的效率也较高，预计财政赤字扩张的幅度相当于GDP总量的0.4%。货币政策受到房地产泡沫的制约，保持稳健的可能性大。

中国机房空调及冷水机组整体市场快速增长。电信、银行在内的重点行业数据中心建设不断加快，给基础设施领域代理巨大的市场空间。随着IT应用水平的不断提升，保险、电力、医疗、交通行业将是未来几年成长较快的领域，数据中心应用水平也将得到较大提升。随着节能减排理念和技术的深入推广，可以利用自然新风和室外环境的机房空调增长较为迅速，虽然受到2012年经济整体的影响，但是机房节能空调逆市成长，虽然现在占比约为整体市场的50%左右，但是根据ICTresearch公司研究预计，未来5-8年，节能空调的比例将占据整体的市场70%以上的规模，达到28亿元左右。

图1 中国机房空调市场销售额现状和预测分析

数据来源：ICTresearch 2013，04

二、厂商动态与趋势分析

根据ICTresearch的研究，中国机房空调市场主要划分为四个级别，以艾默生、施耐德为首的厂商构成了第一梯队，技术雄厚，依靠集团优势，产品形成互补，具有较强的竞争力;佳力图、世图兹、英维克、阿尔西等构成第二梯队，具有一定的市场视角，产量也较大，但是和国际巨头相比缺少技术优势、渠道和资金，比上市企业缺少资金;以依米康、科士达、科华为代表的上市企业梯队，此类公司手头有募集资金，业务规模扩展速度较快，追求多元化发展;第四梯队是海尔、华为等大型企业，他们觊觎机房空调领域时间较长，实业也不容小觑。

2013年上半年，各个厂家表现不同，其中艾默生比较稳健，发展平稳。施耐德发展迅速，借助自身的渠道优势和商务策略，中标了诸多大型制冷项目：全面中标中国建设银行武汉灾备中心接近600台机房空调项目、太平洋保险三地呼叫中心空调采购项目、交通银行总行及各地分行空调采购、中国联通城市节能型空调项目、中国移动北方信息港项目、山东电力智能电网项目等，通过上述努力，施耐德已经牢牢占据中国机房空调市场销售额第二的位置。依米康多元化效果显著，在空调、HVDC、监控等多种产品上努力发展。科士达上半年空调已经下线并开始销售，已经积累了一定的成功案例。华为近期也推出了自身的空调，主要配合UPS来进行销售。

图2 中国机房空调市场企业梯队划分

数据来源：ICTresearch 2013，04

一般而言，行业集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效。而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张的努力会受到领先厂商的集体抵制，此时细分化、差别化的发展策略才能见效。

图3 中国机房空调市场集中度分析

数据来源：ICTresearch 2013，01

三、重点行业与市场机会分析

(一) 智慧城市

2013年智慧城市的建设模式将有突破和创新，资金来源进一步多元化，BOT模式越来越多，大型互联网公司将介入智慧城市的建设。智慧城市建设具备投入总额大、投入周期长的特点，将带动整个产业链广阔的发展空间。第一阶段以搭建系统及平台为主，因此硬件及集成的占比较高。第二阶段预计以部署具体应用为主，因此软件占比较高，投入比例在第一阶段的40%-50%之间。第三阶段建设基本以升级维护为主，投入将达到第一阶段和第二阶段投入总和的10%-20%。

智慧城市重点建设方向还是民生信息化(含医疗信息化及社保信息化)、智能交通及平安城市，预计在投资中占比较大。这三个方向既是居民生活中最迫切需要解决的问题，同时又能充分满足政府执政管理的需求，投入在未来能够看到较为清晰的回收模式。除此之外各地政府可以结合当地需求以及地方特色进行其他方面的建设，如智慧教育、智能环保、数字城管、食品溯源、智能建筑、应急指挥等。

图4 民生信息化、智能交通及平安城市在投资中占比较大

数据来源：民生证券研究院 2013,05

1)医疗信息化：根据健康中国2020规划，“十二五”期间投入在800-1200亿之间。其中医院信息化占比在50%左右;区域医疗占比在35%左右;公共卫生(疾控)及社区健康服务占比在15%左右。医疗信息化一方面是保障民生的重要手段，另一方面也成为控制医疗费用的一把利器。2012年，县级医院能力建设、电子病历在大型医院的普及推广、公立医院改革试点和区域医疗试点是驱动医疗信息化投入的主要因素。随着移动应用技术和云计算技术应用范围的扩大，医疗信息化不仅从应用系统而且从技术架构正在持续经历一次新的升级。

图5 医疗信息化投资关系与步骤

数据来源：ICTresearch整理 2013,05

2)社保信息化：根据“金保二期”规划，投入规模在200-400亿之间。“金保一期”于2012年6月竣工，目前人社部正积极推动“金保二期”的顶层设计和立项工作，预计投资有望超过300亿。金保工程一期从2004年投入建设以来，全国实际累计投资超过140亿。其中中央投资超过70亿，地方累计完成投资78.6亿元，预计金保二期的投资规模增速将超过100%。社会保障系统将在“金保一期”建设的基础上继续加大投入。人力资源系统和民政救助系统在一期的基础薄弱，因此二期增速更高。

图6 社保信息化投资关系与步骤

数据来源：ICTresearch整理 2013,05

3)智能交通：城市智能交通市场规模预计13-15年CAGR达到30%，合计规模800亿左右;城际智能交通规模略大，约是城市智能交通的2 倍左右。因此整体智能交通规模在2400-2800亿之间。受新型城镇化建设推动，道路运输业投资和市政投资增速加快，智能交通、轨交信息化等信息化建设同步加快。受稳增长政策措施的刺激，2012 年基建投资(本文指铁路运输业投资、道路运输业投资和公共设施管理业投资之和)呈现前低后高，预计2013年在新型城镇化的推动下还将持续增长。发改委继2012年9月集中批复包含多个铁路项目在内的25条城际轨道项目后，总投资规模预计超过8000亿。2012年11月26日发改委再次发布公告称批准了三项投资总额约750亿元的轨道交通项目，轨道交通投资持续升温。

4)平安城市：根据中国安防行业的“十二五”规划，13-15年的投入规模约为3500亿左右，同时根据已经启动省份的投资规模(广东省“慧眼工程”投入300亿)，乐观估计能达到5000亿。城镇化带动城市流动人口急剧增加，引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题，城市视频监控系统需求迫切。未来城市设立门槛降低，越来越多城市出现，城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大，因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注，针对城市视频监控系统的投资逐步增加。

5)教育信息化：财政性教育支出需达到GDP的4%，其中教育信息化经费达到教育投入经费8%左右，因此测算13-15年投入规模合计达到1000亿左右。教育信息化上升到国家战略的高度，发展前景广阔。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》特别强调要“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。国家财政性教育经费支出的目标是占国内GDP的4%，过去均未达到还有很大的提升空间，其中教育信息化经费将达到教育投入经费的8%。2012年1月13日，教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》，提出用4年左右的时间，总体完成100个左右区域试点和1600所左右学校试点，从中总结经验并加以推广。教育信息化市场将进入快速增长阶段，行业景气度持续提升。

6)其他方向的投资额度根据各地具体方案而定。

(二) 信息消费

2013年7月国务院常务会议研究部署促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。关于促进信息消费，常务会议提出四大方面要求：

实施“宽带中国”战略，加快网络、通信基础设施建设和升级。推进光纤入户，大幅度提高网速。提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。全面推进三网融合，年内向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

加快实施“信息惠民”工程。建立公共信息服务平台，推进教育、医疗优质资源共享，普及应用居民健康卡，加快就业信息全国联网。推进金融IC卡在公共服务领域应用。在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。

丰富信息产品和信息消费内容。鼓励智能终端产品研发，通过创新供给引导消费。拓展新兴服务业态，开展物联网重大应用示范，大力发展电子商务。

构建安全可信的信息消费环境。依法加强个人信息保护，规范信息消费市场秩序，提高网络信息安全保障能力。

通过上述努力，实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

图7 信息消费涉及行业

资料来源：华创证券 2013,05

(三) 轨道交通

2012年9月，发改委网站集中发布了2012年批准的城轨建设项目25项。11月26日，又发布4项。经统计，通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元，通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元，通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。预计大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工建设。2012年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右，大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工建设。由于2011年和2012年基数较小，预计2013年城轨建设将爆发式增长。

图8 中国城市轨道交通新增营运里程分析

数据来源：ICTresearch整理 2013，03

四、未来趋势分析

(一) 绿色和创新并重

随着数据中心市场产品和技术的发展，下一代数据中心市场的产品结构将出现一定的改变。虚拟化、云计算等新技术的逐渐普及应用，使得数据中心的发展出现了大型化、远程化、复杂化的趋势，未来数据中心的IT产品投资有逐步下滑的趋势，而制冷、软件以及运维的比例将会逐步的提高，未来这些细分的产品领域将会有更大的市场空间。

从行业细分市场来看，金融和电信仍然是我国数据中心行业中最为重要的细分行业市场，未来这一局面将仍旧持续。而在经历了全球金融危机的影响，中国的制造业已经从危机的影响中慢慢走了出来，出现了恢复性的增长。同时，向交通行业等原有占比较小的细分行业，近年来也出现了较快的增长，未来可能是比较具有潜力的细分市场。

图9 中国数据中心行业能耗细分行业市场(PUE值)

数据来源：《2013数据中心能效现状白皮书》 2013，04

在当前中国数据中心建成后，电费占运维总成本60%-70%，而空调所用电费在其中占40%左右。在纯产品的角度上看，机房精密空调为了节能，主要利用冷水机组、FREE COOLING、精确送风、氟泵等多种节能方式和产品类型。

图10 数据中心能耗比例细分

数据来源：施耐德;ICTresearch整理 2013，04

图11 中国数据中心制冷节能技术分析

数据来源：ICTresearch 2013，04

(二) 渠道和服务共行

(1)渠道以集成为主线

随着机房产品市场逐步的走向成熟，渠道之争也越来越引起机房产品厂商们的重视。日益激烈的竞争促使着厂商们对自身渠道的模式不断的进行改进，以适应日益变化的市场。而厂商的这种调整也对渠道商们提出了更高的要求，只有具有强大渠道覆盖能力、技术能力、服务能力，并且能够为用户提供更多附加价值的渠道商才能够赢得厂商的青睐。

对于不同的水冷机柜产品，其分销的渠道也不尽相同，中小功率产品主要面对中小企业用户，多采用经销商渠道，而大功率产品主要用于政府、电信等行业用户，多采用直销和系统集成商等渠道方式，专业化分销是个趋势。随着中、大功率产品的市场需求比例越来越高，而且随着数据中心和机房产品的精细化管理对水冷机柜整体解决方案提出更高的要求，一站式服务模式越来越被用户所关注。预计未来，水冷机柜销售模式将从“以单一产品销售”为主转变为“以解决方案推广”为主，系统集成商在水冷机柜市场销售渠道中的重要性将越来越突出。

(2)服务以专业为依托

厂商已经普遍意识到服务在售后，售前、售中都相当重要，如巡展、讲座、培训、发放产品技术资料等。相对售后服务而言，售前、售中服务更具个性化、人性化等特点。服务品牌化不仅可以为厂商带来增值利润，同时将成为厂商全方位综合竞争的利器。行业用户的服务中，机房空调的服务将出现“软化”趋势，硬件产品服务仅仅是厂商可提供的基础服务，而结合不同行业需求为用户特定需要提供解决方案，实行全方位服务。

在机房空调市场上，服务竞争力的核心在于规范化、标准化与规模化。机房空调的维护相对复杂，只有经过专业培训的技术人员才能胜任售后服务的工作，实现产品的保养及维修、元件的更换等。因此，对于不同品牌机房空调产品来说，优质、专业的服务将成为厂商差异化战略中最重要的部分之一。降低服务成本，提高服务的专业化水平将是机房空调厂商在日益激烈的竞争中脱颖而出的关键，服务的品牌化也是机房空调产品日后发展的重要方向之一。

今后三至五年，随着机房空调产品竞争的日趋激烈，将有越来越多的机房空调厂商面临着较大的压力。只有在不断提升产品质量的同时，加强对服务体系的建设，并不断降低服务成本，才能满足客户在服务方面的要求。这将是机房空调厂商取得竞争优势，迫切需要解决的问题之一。