蓝海 发表于：13年09月13日 01:00 [综述] DOIT.com.cn
DOIT 北京时间9月12日消息：在历经长达14个月的艰苦游说工作后，戴尔公司创始人迈克尔戴尔(Michael Dell)和私募股权公司银湖(Silver Lake)所发起的约250亿美元戴尔私有化要约，周四在位于德克萨斯州圆石城(Round Rock)的公司总部的股东投票中以65%支持对35%反对的票数通过了这一私有化计划，戴尔预计将在2014财年第三财季之前完成私有化。
这一私有化要约的总金额为250亿美元，戴尔股东每普通股将获得13.75美元现金，合同生效前某日期在册股东将获得13美分特别股息，大部分股东每股将总共获得13.88美元。另外这笔交易还保证今年11月发布业绩报告时将派发8美分的季度股息。
戴尔公司的私有化进程始于2012年6月。当时，戴尔公司的长期投资方东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)首次接触迈克尔戴尔，并与其讨论公司私有化的可行性。迈克尔戴尔随后在美国科罗拉多州阿斯彭(Aspen)与银湖的代表进行了首次会谈。
具有讽刺意义的是，东南资产管理公司后来成为戴尔公司私有化的主要反对声音之一。此后不久，激进投资者卡尔伊坎(Carl Icahn)承袭东南资产管理公司的反对立场，并收购了后者所持有的大量戴尔公司的股票，成为继迈克尔戴尔之后该公司的第二大股东。
伊坎和东南资产管理公司提出了他们自己的资产化重组方案。根据该方案，他们计划购买戴尔公司72%的股票，而其他的股票则留在市场上公开交易。此后，他们还建议借债对股东进行特别派息，并保证在七年期窗口购买增发股份。对于迈克尔戴尔和银湖的方案，他们认为低估了戴尔公司的价值，并阻止现 有股东分享公司日后可能实现复兴的成果。从那之后，双方展开数月的博弈，造成戴尔公司董事会成员险些分裂。在旷日持久的公司主导权争夺战中，双方均未获得足够的股东支持。
本周早些时候，伊坎承认其在争夺戴尔公司控制权的拉锯战中失利。尽管如此，他仍表示将寻求法律途径要求对戴尔公司的价值进行评估，并迫使对手提高收购价。按照伊坎所持股权计算，其已经获得大约7000万美元的收益。
戴尔公司一直在为提振江河日下的个人电脑业务进行不懈的努力。与此同时，戴尔公司还尝试成为更为重要的企业硬件、软件以及服务提供商。不过，该公司的转型之路并不坦荡，其大部分营收仍来自传统个人电脑及其配件产品。
以下为戴尔公司发布的新闻通稿：
戴尔公司于今日宣布，根据股东特别会议的初步机票结果显示，公司股东已同意由戴尔创始人、董事长兼CEO迈克尔戴尔和全球科技投资公司银湖联合提出的私有化提议。
根据交易，戴尔股东每持有1股戴尔普通股将获得13.75美元现金，并且在收购交易正式生效之日前一天登记在册股东将每股获得0.13美元特别现金股息，至 此总收购价格相当于每股13.88美元现金。此外，根据协议，第三财季结束之前一个交易日的在册股东还将获得每股0.08美元的常规季度股息。这笔交易的总价值约为250亿美元。
初步机票结果显示，持有戴尔流通股中多数股票的股东同意这笔交易，符合特拉华州的相关法律要求。此外，根据私有化 协议的额外要求，不包括迈克尔戴尔及其家庭信托、戴尔董事会和管理层某些成员持有的股份，该交易是在投票支持或反对交易的股东所持戴尔股票达到大多数的 情况下通过的。
迈克尔戴尔表示，“我对最终结果感到满意，并充满热情继续将戴尔打造成业内领先的可升级端对端技术解决方案供应商。成为一家私人企业后，在强大的私募股权投资伙伴的共同推动下，戴尔将专心为客户提供服务，并推动创新来帮助客户实现目标。”
迈克尔戴尔还说，“我相信在这一过程中，我们在全球分布的110000名同仁继续团结、坚定并自豪地致力于为客户提供服务。随着戴尔继续拓展企业解决方案和服务业务，我们的团队将是戴尔最具价值的资产，同样也是我们未来成功的关键所在。”
戴尔公司特别委员会主席亚历克斯曼德尔(Alex Mandl)表示，在过去一年多里，特别委员会及顾问通过专业且独立的工作流程来帮助戴尔股东找到最佳的发展方向。他表示，“股东投票通过私有化交易是实 现股票价值最大化的最佳选择，我想对特别委员会成员以及代表戴尔股东的全体董事会的不懈努力表示感谢，并对股东在面临这一重要抉择时给予的审慎考虑表示感 谢。”
预计交易将在戴尔2014财年第三财季结束前完成，需完成包括监管机构批准在内的交易例行审批流程。戴尔将继续把总部保留在德克萨斯州圆石城。
