500彩票网今晚纽交所上市 最大融资将超1.2亿美元

11月22日上午最新消息，继58同城和去哪儿之后，中国公司近期扎堆美国上市。今晚，500彩票网(股票代码WBAI)将在纽交所挂牌上市，这是中国第一家赴美上市的彩票网站，本轮融资规模最大将超过1.2亿美元。

昨日500彩票网更新了IPO招股书，将发行价区间由之前的9-11美元，上调至11-13美元，以定价区间中间点计算，上调超过20%，最大融资达到8650万美元。

在此之前，红杉资本在10月份认购2000万美元可转债以及在IPO同时交割的1500万美元私募普通股，自此，500彩票网本轮最大融资规模将超过1.2亿美元。

500彩票网创立于2001年，主要收入来自网络体育彩票代销，为用户提供在线平台、手机平台与客户端等多种线上彩票服务形式。

IPO文件显示，2010、2011、2012、2013年前九个月该公司彩票销售额分别是17.95亿、25.16亿、16.73亿、19.75亿人民币;获得的佣金收入分别为1.65亿、2.46亿、1.84亿、2.12亿人民币;净收入则分别是1.57亿、2.32亿、1.71亿、1.63亿人民币;500彩票网这几年都实现盈利，净利润分别是3828.9万、1355.7万、424.3万、2059.8万人民币。

500彩票网2012年业绩波动的原因是因为在获得许可之前，500彩票网在2012年3月到11月处于主动停售状态，在获得来自财政部的相关许可之后，500彩票网才恢复了体育彩票的在线销售，同时，停止了福利彩票产品的代销服务。

此外，中国彩票业持续高速增长，根据财政部网站披露的统计数据，2013年9月份，全国共销售彩票257.62亿元，比上年同期增加52.5亿元，增长25.6%。其中体育彩票机构销售111.55亿元，同比增加24.8亿元，增长28.6%。2013年1月至9月累计，全国共销售彩票2244.53亿元，同比增加349.75亿元，增长18.5%。其中体育彩票机构销售963.97亿元，同比增加179.95亿元，增长23%。

在500彩票网的董事和高管中，董事长兼CEO罗文新持有约5430万股公司股票，持股比例为23.7%;Qi Li持有约3080万股股票，持股比例为13.2%;Jiepin Fu持有约2390万股股票，持股比例为10.4%;董事邹颖持有400万股股票，持股比例为1.7%。

根据招股书第120-121页，500彩票网董事会得到了增补。现董事总共11名，其中独立董事7名。据记者查询公开资料发现，新增董事孙谦，现任红杉资本中国基金董事总经理;新增独立董事范敏为携程旅行网联合创始人，现任携程旅行网副董事长兼总裁;新增独立董事张勤，现任高德软件COO兼总裁;新增独立董事卫哲为前阿里巴巴CEO，现任嘉御基金创始合伙人兼董事长。新增补的董事，孙谦和卫哲已经上任，其它两位的任命在上市时生效。

根据财政部网站披露的统计数据，2013年9月份，全国共销售彩票257.62亿元，比上年同期增加52.5亿元，增长25.6%。其中体育彩票机构销售111.55亿元，同比增加24.8亿元，增长28.6%。2013年1月至9月累计，全国共销售彩票2244.53亿元，同比增加349.75亿元，增长18.5%。其中体育彩票机构销售963.97亿元，同比增加179.95亿元，增长23%。

业内人士分析，盈利状况良好，政府相关许可文件，中国彩票行业巨大发展潜力，是投资者看好500彩票网IPO的主要因素。不过由于政策因素以及移动互联网的变数，500彩票网投资也存在一定风险。