中国席卷“去思科风”

美国时间11月14日，是思科公司(NASDAQ：CSCO)的一个“黑色星期四”。当日思科股价大跌11%，迄今仍萎靡不振。

原因在于11月13日，思科发布了业绩下滑超出预期的2014财年一季度报告：净营收121亿美元，同比增长1.8%，低于市场预期的3%-4%;净利润20亿美元，同比下滑4.6%。

思科CEO约翰•钱伯斯(John Chambers)指出，中国等新兴市场的需求疲软是业绩不佳的原因之一。他承认：“美国政府的监控行为在中国产生了极大的影响，导致中国企业在购买思科产品时变得更加迟疑。”

“棱镜计划”(PRISM)是一项由美国国家安全局(NSA)自2007年起开始实施的绝密电子监听计划。2013年6月，前美国中情局(CIA)雇员爱德华•斯诺登(Edward Snowden)对媒体披露，棱镜计划秘密地要求各大电信公司、网站上交用户的个人私密信息。特别是斯诺登在香港对外透露，美国情报部门监控中国的数据传输使用了思科的路由器，这顿时将思科推入焦点，备受“安全问题”的质疑。

受此影响，2013财年四季度、2014财年一季度，思科亚太区净营收环比分别下降了3900万美元、8300万美元，中国区营收则在亚太区整体低速增长的情况下，下降了5%-6%，2014财年一季度中国市场订单量同比下降18%。另据英国路透社报道，思科公司警告称，由于美国政府在中国、巴西、墨西哥和印度等国的监听活动，预计思科第二财季营收或下降8%-10%，并且这一势头有可能持续至2014年年中。

多名接近思科的人士向财新记者证实，曾被思科视为主战场的政企网市场(与公共通信市场相对应，指为政府、企业等核心客户提供综合网络解决方案)，现在许多客户已对新增设备采购持“只要能使用国产设备的尽量用国产”的原则。那些以前和思科不在一个竞争级别的中国同行们，“逆袭战”正在乘势展开。

“棱镜门”发生后的近半年内，思科对外界的质疑很少回应，只听到钱伯斯坐在位于美国加利福尼亚州的总部办公室里一再声称“思科是无辜的”。

电信、金融、教育、公共事业等思科的传统优势领域，在中国这一轮“本土化”浪潮中已四面楚歌。这家网络设备巨人，将如何度过这场由“安全问题”引起的市场危机?

“去思科化”

在中国的运营商骨干网中，超过70%的路由器由思科提供。但接近思科的知情人士告诉财新记者，近期，上海联通、广东移动以及思科最忠实的老客户中国电信，已纷纷开始替换思科的设备。

今年7月，中国电信公布“2013年IP类集采项目”结果，星网锐捷(002396.SZ)下属子公司星网锐捷网络有限公司(下称锐捷网络)，获得广东、福建、山西等19个省份的路由器与交换机产品订单。

于核心路由器市场占据传统优势的思科，在这次集采中彻底出局。锐捷网络品牌总监何成梅对财新记者说：“这在一定程度上是受安全因素的影响，但我们的技术也符合客户的标准。”

10月，中国电信揭晓了IP RAN设备的采购结果，中兴、华为、上海贝尔、烽火通信、新邮通、普天国脉等六家本土厂商中标，思科在此间亦不见踪影。

不过，在后来的中国电信骨干网十五期集采项目中，思科扳回一城，夺得60%市场份额，总金额超6亿元。

“考虑既有设备衔接等因素，思科的整体份额居多，但思科在新建部分的份额已减少到了30%。”上述接近思科的人士分析称。

思科占据绝对优势的金融市场也出现危机。据Forrester副总裁兼首席分析师王平透露，不少股份制商业银行已经在设备采购中优选本土厂商，因为它们担心，使用思科的设备未来可能带来监管风险。但一位思科内部员工辩称：“并没有感受到金融市场太大的反应，在四大国有商业银行中，思科仍占主导地位，华为较大的动作也只是进入了中国农业银行，且份额还不高。”

中科曙光公司一名中层管理者分析称，在企业级市场，金融行业是最难攻破的堡垒，一般需要提前三到五年布局才有可能逐步收获。譬如中科曙光为突破中国农业银行，三年前就开始参与测试。思科基于既有的存量市场，可能现在对危机的感受还不明显，但未来本土化是一大趋势。“在电力、交通等行业，我们的感受很明显。”上海贝尔一位内部人士透露，电力行业以往很难进入，尤其思科在智能电网项目上一直有不错的份额，而现在上海贝尔的机会来了。

据财新记者了解，在一些特种行业及公共安全机构的企业网中，思科面临的挑战更为严峻，甚至已被完全排除在外。“思科的主要代理商神州数码，近一两个月，在几个主要市场，都没有接到任何给思科的订单。”上述接近思科的知情人士称。

思科中国应对乏力

当然，市场也存在疑问：思科的设备真的存在安全问题吗?这是否是中国政府对华为、中兴在美发展受阻而采取的反击?

中科院下属国家创新与发展战略研究会网络空间战略研究所主任秦安表示，中国政府并没有下发“红头”文件禁止企业采购思科的设备，但推动本土化的态度很明确，不少企业在与政府部门的沟通过程中“心领神会”。尤其此次十八届三中全会确定成立国家安全委员会，中国的国家安全意识将进一步增强，本土信息产业将面临较大的机会。思科本来具有优势竞争地位的电信、金融、教育、公共事业等领域，未来都可能被波及。

秦安认为，媒体曾报道中国联通等一些政企部门的网络出现过数据泄露、网络瘫痪等问题，没有直接证据表明与思科有关。但“棱镜门”事件中，斯诺登在香港说，美国情报部门监控中国使用了思科的路由器，再联想到美国总统奥巴马在发布的政府采购令中明文禁止采购中兴、华为的设备，中国考虑信息安全问题也比较自然。

在严厉的安全指控下，要求思科“公布源代码”“将服务器放到中国”的声音渐高。但截至目前，思科中国公司只发布了一则简短的声明，称自己的网络没有参与“棱镜计划”，不会为该项目进行设备定制。

王平分析认为，思科可能并不想花费太大精力化解中国市场遭遇的困境。2010年中国内地曾从思科亚太区独立出来，与台湾、香港地区一起组建大中华区，但现在又被合并回去，说明中国市场的地位在下降;另外，思科在中国市场的投入产出比亦令总部有些失望。譬如2010年赞助上海世博会，有消息称思科投入了几千万美元，但目前中国市场在思科全球总营收中仅占3.5%。

另据知情人士透露，思科中国曾尝试与一些具有良好政府关系背景的企业合作开展业务，但谈判未果。现在的思科中国似乎希望以低调来让市场慢慢遗忘“棱镜门”。

思科中国今年对外重点强调新的公司战略——万物互联(Internet of Everything)，称目前全球99%的事物还未与网络相连，万物互联将会为全球企业带来14.4万亿美元的潜在商机;对内则强调“思科在转型”，指出基础网络是最初级的业务，上面一层是各种应用和服务，更上面则是数据中心及相关差异化服务，现在的思科应不局限于做基础网络的提供商，还要向应用层、数据中心层全面拓展。

但“万物互联”和“向上转型”并没有展现清晰的效果，在不少业内人士眼里，思科的核心竞争力仍是基础网络及相关服务。

据王平介绍，现在思科中国倾向于向客户介绍解决方案，以实现其特定的业务目标。最近思科中国成立了一个新的业务部门转型业务部，与以前路由器、无线、咨询服务等按业务区隔的部门不同，该部门致力于设计、推广综合性的解决方案，如最近向国内一家大型卖场提供的一套解决方案，能够精确计算出某个时点的人流量，以便卖场判断给商户的租价水平。

提供完整解决方案，可以让客户更多地关注解决个性化的问题，在一定程度上避免聚焦“安全”问题。但思科中国在这一领域才刚刚起步，且它一直采用合作伙伴制，主要依靠像神州数码这样的渠道商打市场，想要在群雄环伺的解决方案市场分羹也不容易。

“问题的关键在于，思科至今没有提供足够的证据，来证明自己的安全性。”秦安认为。

本土企业乘势而上

锐捷网络品牌总监何成梅称，受“棱镜门”影响，国内企业更加关注产品的安全性，越来越多的企业开始接纳本土厂商;另外，随着物联网、云计算、大数据等新技术的发展，以往研发平台不开放、行业标准特殊化等现象也在被打破，本土厂商获得了更多的竞争机会，“现在应抓住机会赶超国外厂商”。

事实上，本土企业已在企业级市场耕耘十多年。在基础网络层面，2000年1月成立的锐捷网络，是中国最早一批研发交换机的厂商，曾推出第一款国产模块化交换机和全系列千兆交换机产品;在服务器、应用及软件层面，浪潮软件(600756.SH)、中科曙光均有几十年历史，尤其中科曙光的高性能计算机1993年就已问世，在此基础上研发的“星云”高效能计算机2010年达到每秒系统峰值3000万亿次(3PFlops)的速度，成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机。

这些公司都在趁机开疆扩土。中科曙光副总裁任京旸告诉财新记者，中科曙光将基于自身在服务器、存储、大数据、软件领域的积累，大力推广“城市云计算”综合解决方案。自2009年在成都自建第一个云计算中心以来，目前已有十多个城市与中科曙光签约。

锐捷网络则于今年9月与浪潮软件达成战略协议，双方将共同开发政务、军队、金融、互联网传媒、大企业、交通、公共安全等六个行业的云解决方案，实现50个云落地应用，并共同开发300家渠道合作伙伴。目前，双方联合发布的云解决方案，包括了卫生、政务和教育行业。

受运营商市场饱和影响，传统通信设备厂商也开始将企业级市场作为拓展重点。华为公司一位内部人士透露，华为2011年成立企业业务部，经过两年的摸爬滚打，如今已搭建起覆盖全球的业务团队，其中仅中国市场就有2000多名员工，将与思科展开全面竞争。

1995年成立的上海贝尔企业通信有限公司(下称SBABS)最近风生水起，接连获得上海大众、东方航空等企业大单。SBABS总裁施晓明表示：“未来，我们将在交通、电力等公共事业领域全面发力，由小到大逐渐渗透，扩大自己的市场份额。”

施晓明分析称，在基础网络产品层面，国内外厂商采用的都是通用架构，开发技术也相当成熟，产品差异性极小;在应用及解决方案层面，基于不同行业有不同需求，国内外厂商各有所长;而在高端技术领域，本土厂商确实还有差距。

在工信部推动下，包括锐捷网络、东华软件(002065.SZ)在内的16家本土厂商成立了国产主机系统产业联盟，欲推动高端IT产品的应用，打造自主IT产业链。“现在，中国政企网市场的整个产业链几乎都已经实现了国产化，这些企业有大有小，组合出来的综合解决方案性能并不逊色于国外厂商。”任京旸认为。目前的中国政企网市场，本土厂商的份额总体上已超过国外厂商，且主流厂商的市场份额较为均衡。

施晓明则认为，相较于国外厂商，国内厂商比较贴近本地客户，更易把握客户的个性化需求，而国外厂商借助他人渠道提供服务，缺乏本地化优势;本土设备尤其是拥有自主知识产权的设备安全可控，性价比较高。