西瓜哥视角：IDC 2013Q3中国区外部存储数据解读

存储在线专栏文章：在年底前的最后几天，西瓜哥终于拿到了IDC的2013年Q3中国区外部存储跟踪数据，我们一起来看看这些数据给我们揭示什么有用的信息吧。

先回顾一下全球的数据。从全球看，2013YTD（Year to Date，也就是只考虑前三个季度，下同)整体下滑1.6%，最大的亮点是NETAPP，保持快速增长，EMC和富士通保持正增长，其他厂商就比较惨了，特别是DDN，下降幅度最大。

我们再来分析一下中国的数据。从国家的层面去看，我们看到，中国也是下滑的，下滑幅度是1.2%，和全球的趋势基本一致。但东南亚也有亮点，比如西瓜哥曾经工作过的泰国，增长了25.4%。

但IDC预测，2013年中国区整体还是略有增长的（也就是Q4的增长应该能够抵消前面三个季度的负增长），并且IDC对后5年中国区的市场预期比较乐观，2015年以后恢复为2位数的增长。也就是说现在是黎明前的黑暗，各位做存储的要有信心。

从中国区的行业维度看，2013YTD增长最快的行业是教育和医疗卫生行业。估计明年这两个行业还会有较大增长，毕竟是国计民生的重点行业嘛。

从厂商的收入看，目前为止，EMC保持两位数的增长，超过IBM，排名第一。IBM下滑厉害，丢失了冠军的宝座，排名第二。华为增长迅速，超越HDS、HP和DELL，排名第三。富士通增长率最高，甚至超过了NETAPP的增长率，令人意外。当然，我们也看到其它的小厂商的市场份额几乎翻了一番，说明中国这个市场随着大数据时代的来临，更多的小厂商也冒了出来，并且取得一定的份额。这么感觉这个市场越来越分散了。

从产品的档次看，中端存储保持增长，占据几乎一半的市场份额。而广义的高端存储（单套价格>100KUSD)下滑严重，只有不到1/3的市场份额。看来中端存储慢慢把高端存储的市场蚕食了，得中端者得天下，看来是一个趋势。

在广义的高端存储厂商里面，富士通、华为和曙光的增长率最高，IBM、HDS和NETAPP下滑严重。NETAPP高端下滑这么多，但整体业绩却增长很多，不知道是否是采用比较激进的价格战扩大市场的结果？

上面我们了解了比较宏观的数据，下面西瓜哥针对狭义的高端存储（也就是高端存储里面6大厂商的SAN产品）做更细的分析。本次的数据分析，仅仅针对Q3的数据，等全年的数据全了，西瓜哥再来和大家解读全年的数据。

先来看一下各个厂商出货台数的情况，EMC取代IBM，出货台数第一，和全球的排名第一一致了。EMC、IBM和HDS这TOP3厂商占据76%的份额，属于第一阵营。华为份额增长很快，超过了富士通。

从出货容量看，排名发生了变化，IBM下滑到了第三的位置。

从厂商的出货价看，和容量排名一样没有变化，只是份额略有变化。

从客户成交价的角度看，排名和厂商出货价一致，只是份额略有不同。

HDS、富士通高端存储只有一个型号，华为虽然有两个型号，但IDC的数据没有统计到这么细。我们把有多个高端存储型号产品的厂商再来解剖一下，看看那些型号比较畅销。

先看一下EMC的情况。入门级的VMAX 10K销量最大，20K销量也差不多，上一代老的产品DMX系列还有部分出货。

而HP收购的3PAR高端存储出货终于第一次超过了OEM HDS的P9500，HP主推3PAR的市场策略取得初步成果。但HP不主推P9500，也使得其失去一些市场份额，特别是金融领域。

而IBM，其实出货最多还是DS8000（因为里面除了XIV都算DS8000系列的），其中DS8870是最新的型号，出货已经第一，但和老型号拉开的差距并不明显。同时，我们看到，配套大型机的出货并不多。

从行业的出货台数分析，我们看到金融、电信、政府是TOP3行业。特别是金融，Q3出货激增，高达55%的份额。因此，对于高端存储来说，得金融者得天下，一点都不为过。

但Q3的数据还显示，高端存储在大型机环境下使用的场景只占5%，下滑严重。估计和去IOE的大政治形势有一定的关系。从这个数据测算，大型机在中国的销售情况不容乐观。

从地区分布看，由于金融、电信、能源等大企业集采都在北京，因此，北部的份额接近60%。其次是东部和南部。

具体到省，北京超过一半。紧跟后面是上海、广东（除深圳）、江苏、深圳，份额超过5%。

总体看来，Q3高端存储出货341套，平均每套容量是93TB，厂商出货价是208K，客户成交价是244K。也就是渠道大约加价18%后销售给客户，利润还是不错的。

下面，我们再来看一下各个厂商的优势行业在哪里，看看是否和高端存储的整体优势行业分布匹配。

先看EMC的行业分布。EMC的优势行业是金融，占比高达65%，大于整个高端存储的占比，其次是电信，政府占比不是太高。

富士通Q3出货全部在电信行业，真专注啊，太有个性了。

HDS出货在金融行业占比更大，高达75%。其次才是电信，政府占比并不高。

HP的Q3出货就比较分散了，金融占比不到一半，后面几个大行业都比较接近。金融客户更加接受P9500而不是3PAR，因为HP主推3PAR，也许对这个结果有一定的影响。

而华为的行业分布最平均，电信、政府和金融三个TOP行业的出货占比都超过了20%。作为一个新兴的高端存储品牌，华为在金融行业有这样的成绩，已经非常不错了。这个应该也得益于金融行业的去IOE尝试。

而IBM，金融的占比和高端存储总体占比差不多，在政府和电信方面比例也超过10%。

看完各个厂商自己的行业分布，我们再来看一下高端存储TOP3行业里面的厂商份额情况。

先看一下金融，我们发现，EMC和HDS占据前两位，份额超过30%，而IBM只排名第三，这个结果多少有一点意外。HP由于主推3PAR，金融行业里的影响力已经很小了。

在电信行业，富士通居然排名第一，令西瓜哥非常意外，EMC只能屈居第二。这两个厂商总份额占据了49%。

在政府行业，IBM还是表现出巨大的竞争力，份额高达39%。华为紧跟其后，排名第二。IBM和华为两大厂商占据了政府市场的60%。

最后，我们再来看一下大型机后面的存储的出货情况。仔细一看，在IBM的大型机后面，居然是EMC的存储最多，IBM只列第二，HDS第三。而且这三家份额差距都不大，真正体现了三足鼎立之势。

关于IDC的Q3数据解读，我们就分享到这里。还是要强调一下，这些解读只代表西瓜哥个人的观点，希望大家从中看出一些发展的趋势。如果大家需要详细数据，请找IDC购买。另外，我们也看到，IDC和Gartner的数据从趋势看都差不多，但细节都差距挺大，因为两家的统计手段和方法都不太一样，有心的读者可以自己去比较比较。

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