乐视定增募资45亿 加码视频内容及行业并购

乐视网(36.790, 0.00, 0.00%)(300104，前收盘价36.79元)今天发布定增预案，公司拟以34.76元/股的价格非公开发行1.29亿股股票，募集资金45亿元用于补充公司流动资金，完善“内容+平台+终端+应用”的完整生态系统。定增对象已经确定，包括乐视控股、中信证券在内的5家机构投资者，将包揽这45亿元股票。

《每日经济新闻》记者注意到，乐视网45亿的融资额远超其他创业板公司已公布的再融资金额。公司股票今日复牌。

五机构参与认购

乐视网公告显示，本次非公开发行共有5家机构参与认购，分别是乐视控股 (贾跃亭持股占比63%的)认购2877万股;中信证券认购1438万股;蓝巨投资认购4315万股;宁波久元认购2877万股;金泰众和认购1438万股;这5家机构将分别耗资10亿元、5亿元、15亿元、10亿元、5亿元。募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

乐视网表示，贾跃亭系公司控股股东、实际控制人，合计控制公司44.85%的股份。本次发行完成后，贾跃亭直接持有公司38.31%的股权，通过乐视控股间接持有公司3.52%的股权，合计控制公司41.83%股权。

截至今年3月31日，乐视网的总资产为59.55亿，负债为39.97亿，资产负债率高达63.76%。公告称，以2014年3月31日公司资产、负债(合并口径)为计算基础，按照募集资金45亿元计算，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将下降约27个百分点。非公开发行能够优化公司的资产负债结构，有利于提高公司抵御风险的能力。

乐视网称，通过本次发行，公司获得未来二到三年的发展资金，可以快速弥补高速成长中的资金短板，完善“平台+内容+终端+应用”的垂直整合的完整生态系统。

外购与自制结合

在获得充沛的现金流后，乐视网表示，公司未来资金支出将围绕“乐视生态”的构建与完善，主要用于下述三个方面：1，通过影视剧、动漫、音乐、综艺、体育等全方面内容品类覆盖，外部采购、内部自制创作相结合的策略进一步丰富公司内容资源储备;2，以平台层、终端层、应用层为核心的技术研发和运营投入;3，围绕“乐视生态”的投资与行业整合。

今年初，乐视网定增近15亿完成对花儿影视的收购，资料显示，花儿影视是一家专业电视剧公司，拥有郑晓龙等著名导演，其作品包括 《渴望》、《编辑部的故事》、《金婚》、《北京人在纽约》、《甄嬛传》等电视剧。

2013年乐视网实现300集网络自制剧的目标，未来将进一步在原创内容端发力。公告称，公司将积极通过自制原创作品，建立差异化内容优势，公司通过以用户需求为出发点进行原创内容制作，更加贴近用户的需求，更能够建立起公司区别于竞争对手的独特优势。另外，花儿影视为公司后续自制原创作品的品质提供了有力保障。

乐视网称，内容资源的不断扩充对公司增强核心竞争力起着至关重要的作用，对内容资源的投资需求巨大。公司将通过外购与自制相结合的方式，在影视剧、动漫、音乐、综艺、体育等领域内容资源持续加大资金投入。

《每日经济新闻》记者注意到，8月7日，乐视网与海康威视公告称，双方已签署战略合作协议，将在智能硬件、视频内容、云服务方面展开合作，以提高双方互联网视频领域的影响力。