国产化元年：机器人产业大时代

21世纪宏观研究员分析师 耿雁冰

特约分析师 张梦洁 鲍涵 张琳

被誉为制造业皇冠顶端明珠的机器人产业，顺势“中国制造”升级“中国智造”，正迎来国产化春天。

在中央领导人及一系列政策的支持下，民族品牌机器人的发展已上升至国家战略层面。中共中央总书记习近平在今年的中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上，曾多次强调民族品牌机器人在“第三个工业革命”和抢占市场高点中所起的关键作用。

资本市场亦是闻风而动砸重金投入，意欲抢滩机器人市场。8月份，国内机器人龙头企业机器人(300024)募资10.2亿元加码主业，林州重机(002535)募资11.13亿元布局工业机器人等项目。而此前全球科技巨头Google更是在连续收购机器人公司。

据OFweek工控网统计，2014年以来已有54家A股上市公司并购或投资了机器人、智能自动化项目，其中八成公司属于首次涉足机器人业务。此外，多家机构甚至将工业机器人视为未来贯穿十年的投资标的。市场看好机器人产业，一轮爆发式增长的大时代将来临。

2020年产业规模超千亿元

大的标准上，一般将机器人二分为工业机器人、服务机器人，虽然中国的机器人发展起步晚，但行业成长空间空前，市场规模巨大。21世纪宏观研究院估算，仅工业机器人一类，到2020年市场规模或超2800亿元：根据国家统计局数据，2013年我国制造业工人数量在5000万人左右，而可以用工业机器人替代的领域如汽车、电子、化工及食品等行业其工人数量约占60%在3000万人左右;其次，按照工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》到2020年“机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到100以上”，减去2013年中国机器人密度21台，未来机器人密度还有79台的提升空间，按此，2020年则至少有23.7万台工业机器人的替代空间;按照均价每台30万元估算，则有711亿的机器人本体市场规模，而机器人本体市场一般可带动是其3倍的相关配套产业，据此到2020年前后，中国机器人产业集群规模约2844亿。

这仅是一项指标估值下的机器人市场规模，在市场需求迅猛增加、人口红利消失、劳动力成本攀升、制造业升级、国家政策支持、生产安全替代考量等因素综合作用下，未来机器人市场前景值得高度关注。

市场需求与国内供给缺口庞大，蕴含巨大提升空间。在需求端，中国已成为全球工业机器人第一大市场，且销量增速几近倍数增长。国际机器人联合会(IFR)数据显示，中国市场2013年工业机器人销售总量达到36560台，占全球销售总量约五分之一，首次超过日本，成为全球第一大机器人市场;在增速上，2010年以来中国市场工业机器人销量平均增速为35.1%，2011年更是高达50.7%。

在供给端，国内市场的大蛋糕大部分被外资占据。2013年近3.7万台机器人销量中，国产机器人贡献的销量约占两成仅9860台，且其用武之地多处于行业的低端领域，以搬运和上下料机器人应用为主。

21世纪宏观研究院认为，在国外众多国家机器人保有率已到高位的当下，目前中国机器人密度仍不足30台，仅是全球制造业平均水平的一半;此外，即使是目前机器人应用最多的汽车行业，2013年中国私家车百人拥有量才7.7辆。因此，一旦国产机器人生产能力和品牌效应提升，民族品牌机器人有望大举占领国内巨大市场。

劳动力成本上升倒逼需求持续释放。学术界普遍认同中国已经到了刘易斯拐点，国家统计局数据显示2013年制造业平均工资46431元，渣打银行也预测今后十年制造业工资成本将以10%左右的速度增长，量速齐逼工业企业人工成本显著上升;其次，中国人口红利正逐步丧失，预计到2022年中国城市制造业工人将减少700万人，农民工减少1000万人以上，加之人口老龄化，劳动力的结构性短缺问题日益凸显;此外，中国低端劳动密集型制造企业需求巨大，汽车零部件、打磨、焊接等危害人体健康的行业都将是机器人可替代领域。

21世纪宏观研究院认为，中国中长期都将存在劳动力成本上升的问题，相应的将倒逼行业转向“非人”替代，使用高效精准、性价比优良的机器人，基本1-2年就可回收机器人的购买成本(见表1)。

从企业主体来看，浙江曾针对30个工业行业，567家企业开展过机器换人专项问卷调查，结果显示61.5%的企业通过机器换人至少减少了10%的一线员工，38.1%的企业表示对机器换人“迫切需要”。

民族机器人品牌如何崛起?

尽管机器人产业市场前景无限明媚，但作为中国的朝阳产业，目前国产机器人在国内国际市场的占有率并不高。

关键因素在于行业产业化存在难度，工信部装备工业司副司长王卫明曾指出了其发展的四大问题：一是机器人产业自主研发能力落后;二是控制器、精密的检修仪器等关键产业零部件严重依赖进口;三是缺乏政策支持引导，市场应用推广难度大，国产机器人难以进入汽车、电子、生物制药等领域，外资品牌占据了绝大多数中国机器人市场;四是高估市场需求，各地争相上马机器人项目。

而要破解民族机器人品牌崛起之困，加大研发投入，提高核心技术能力等，无可厚非是必经之途，企业自身也已形成了共识，21世纪宏观研究院在此想着力强调的是，是排除企业自身因素外，民族品牌崛起在外力上可做文章的地方。

依托产业园集群，空间规划上打造规模经济。产业集聚是提升产业综合竞争力的有效途径，通过产业园的空间配合、政策支持等优势，打造完整的产业链，形成产业配套、产业集群和产业特色，是增强工业园区发展后劲的潜力所在。

目前，沈阳、芜湖、上海、哈尔滨、广州、天津、重庆、青岛等地已建立了工业机器人产业园(见表3)。在国家政策的吸引下，未来几年，中国机器人的年产值有望接近6000亿元，而机器人产业集群的年产值将达到3万亿元。

21世纪宏观研究院认为，如雨后春笋般快速兴起的产业园，需要防范行业出现产能过剩，避免恶性竞争，以及提高园区配套能力，确保政策落地。

优化产业链，立足系统集成优势逐步攻坚。从产业链上来说，整个机器人产业链主要分为上游核心零部件、中游本体制造商和下游系统集成商三个层面。而利润空间最高的上游、中游环节的市场，基本被ABB、发那科、安川、库卡等外资企业所垄断，目前国内大部分企业都集中在下游系统集成环，仅上海机电、广州数控、绿的谐波、南京埃斯顿、新松机器人等少数企业有能力进军上游、中游领域。

数据显示，截至2014年5月，国内工业机器人企业总量353家，其中做系统集成的占86%，做伺服系统的占5.67%，做控制器的占4.25%，做减速器的占3.68%，技术含量最低的下游应用领域仍然占据绝对主力位置。

不过，对于企业自身而言，系统集成商的过度扎推，也在一定程度上表明下游领域市场并未形成几家独大的垄断格局，因而在产业链分工与协作中，不可避免会加速整个行业的整合，而借助原有优势提供整条流水线方案或加入研发生产行列的企业，有望在洗牌过程中重新调整市场格局。

21世纪宏观研究院认为，从投资策略上讲，价值链上移的系统集成企业值得关注。外资企业对集成商有一定的依赖性，而系统集成商可以在购买整机后为客户端提供设计方案，更可以利用其市场渠道优势，将整条生产线都做成自动化，从底部做强率先实现国产化。待具备资金实力后，再通过兼并重组等手段，掌握上中游核心技术，也就是业界所言的分阶段实施“美国模式(集成)-日本模式(核心技术)-德国模式(分工合作)。”

对接应用市场，切割细分领域。根据2013年中国工业机器人市场统计数据，从机器人所应用的行业来看，外资机器人应用比较集中，汽车行业购买量接近50%，电子产品制造业和金属加工业占比分别占14%和10%。而国内产工业机器人则广泛服务于国民经济25个行业大类、52个行业中类，其中国产机器人应用领域最高的仅为17%，即是以输配电及控制设备为代表的电气设备制造。

根据产业信息网此前一项估算，六大主要行业的国内机器人2013年需求在125万-282万台，由于这几个行业占机器人总需求量的约75%，因而国内机器人的总需求量约在167万-376万台(见表2)。

依据此项结果来看，汽车、电子电气、食品饮料、塑料橡胶等细分行业，是机器人需求较多的应用市场。21世纪宏观研究院认为，民族品牌虽然产量不高，但可以根据自身能力有的放矢，有意识地以市场需求为导向，调整机器人生产适用性。比如，博实股份就是除了深耕产品毛利率在40%以上的石化、化工领域，还将产品的应用范围拓展至其他相关细分市场，比如煤化工。