中小型企业对于CRM的要求随着CRM在中国市场的深入而增强。从最简单的记录客户信息，到现在要求系统能够提供详细的客户跟进方案和资源自动匹配。尤其是销售人员，他们对CRM要求更加智能更加人性化。
首先客户管理要非常清晰，不用为记不住客户的问题所担心，并且可以提供自动匹配的技术，使销售人员能第一时间和客户匹配。在公司的管理层面上要 求CRM软件规范管理制度、业绩考核、业务管理等多项管理功能。通过CRM，CEO可以了解销售部的运营情况，销售经理则可以了解部下的工作情况，从而把 握整体情况，有针对性的提高销售团队的工作效率。
中小型企业注重实效，如果他们发现正在使用的CRM不能满足他们的需求，他们会毫不犹豫的换掉，寻求更好的合作对象。而作为CRM厂商，也应完整了解客户企业的商业运作模式，然后再来决定解决方案中有哪些需要修改或定制。只有这样，企业原本所具备的竞争优势才能注入到自动化的系统中，达到让员工更高效工作的目的。汇山CRM的一位客户就曾经抱怨过他之前使用的某品牌CRM不能根据自己的客户状态而提供有效的跟进方案，并且只能在局域网中使用。而汇山CRM则提供了方便的跟进管理方案，使销售人员从繁复的客户筛选工作中解脱出来，节约更多的时间，大大提高了跟进工作的效率，无论是局域网还是广域网，使用者都可轻松使用。在一段免费的客户体验时间过后，他选择了汇山CRM作为其以后的合作对象。
在中小型企业里，通常都是一人身兼数职，他们对于CRM的培训要求是速战速决，最大限度的缩小培训时间。因此中小企业的 CRM实施要做到快速部署、快速上线运行，快速开始体现投资回报这三项特点。去掉过多的人工操作环节，比如，使用者输入某位客户的名字，关于他的信息，客 户状态，销售人员和他联络过几次，最近一次联络是什么时候，提醒是否应该更新联络等等一系列的数据同一时间出现在眼前，不需要另外进行步骤再次查询。实现 功能上的一步到位，人性化。
单一提供记录型CRM软件，越来越难以获得中小企业的青睐， CRM的思想是让客户更加满意，而不仅仅是客户关系管理的狭义概念。CRM应该是从一开始接触到客户，到客户跟踪，签署合同，提供产品或服务，保证售后服 务质量，实现客户再次消费等全程管理过程。而如何将这些看似繁多复杂的过程整合成简便易行的智能操作，则是CRM提供商们能否成功“攻占”使用者的关键。
