Twitter首次公开招股(IPO)路演,现场参加的机构投资人纷纷表示,他们对这家公司首次公开招股持乐观态度。
大约有600位投资人周三与Twitter首席执行官迪克·科斯特罗(Dick Costolo)共同参加了在纽约市举行的午宴。这场午宴也是Twitter首次公开招股路演的一部分,这家仍处于亏损中的公司寻求通过首次公开招股募集最高16亿美元的资金。
Twitter的首次公开招股进程被华尔街和硅谷所密切关注。不过不同于去年募集到160亿美元的Facebook的高调做法,Twitter在路演中的风格要相对保守一些。此外,Twitter也选择了在纽交所挂牌交易,而不是Facebook选择的纳斯达克市场。一位在本周一参加了Twitter路演活动的基金经理表示,“虽然产生了同样的轰动,但Twitter的做法与Facebook去年的做法完全不同。Facebook的做法在现在看来非常愚蠢。”
Twitter在上周表示,该公司首次公开招股的发行价格区间为17美元至20美元,对公司的最高估值为110亿美元。这一估值不及市场分析师预计的150亿美元,更远不及Facebook去年5月首次公开招股时1000亿美元的估值。不过在Facebook进行首次公开招股时,这家公司的年利润达到10亿美元,营收达到37亿美元。Twitter目前尚未实现盈利。该公司2012年的营收仅为3.169亿美元,净亏损为7940万美元。
随着路演进程的继续,预计投资人对Twitter的兴趣将会不断增加。在结束波士顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶和丹佛的路演之后,Twitter的路演活动将于下周在纽约结束。Twitter预计将在11月6日确定首次公开招股发行价,并在随后的一个交易日在纽交所挂牌交易,证券代码为“TWTR”。
注:路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动,是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。