为帮助德国企业了解自身的数字化发展程度，波士顿咨询公司2015年6月发布了《数字德国》报告。该报告通过数字化成熟度和数字化未来影响力两个指标对比了德国主要行业的数字化发展水平，介绍了数字化对企业四个方面的影响，分析了德国七大行业的数字化发展情况，最后提出了德国面临的挑战和应对建议。
赛迪智库互联网研究所对该报告进行了编译，以下是主要内容。
一、德国主要行业的数字化现状
本报告评估了德国零售和消费品行业、汽车制造行业、医疗保健和药品行业、金融服务行业、物流运输行业、工业产品和设计行业，以及电信、信息、媒体和娱乐行业共七大行业，囊括了70%-80%的德国综合指数（DAX）企业和德国大中型股指（MDAX）企业。
数字化指数主要用数字化成熟度（DigitalMaturity）和数字化未来影响力（FutureDigitalImpact）两个指标评估数字化对各行业的影响。数字化成熟度：从消费者接口、创新、运营和流程、企业职能和IT平台四个核心方面，衡量了各行业当前数字化程度，以0到100的分值代表了行业数字化相较于世界领先水平所处的位置。数字化未来影响力：以0到100的分值衡量数字化到2020年改变各个行业的程度。
在数字化成熟度方面，德国七大行业并不平衡。汽车制造行业和物流运输行业的数字化程度已经较为深入，应努力保持自身行业优势。而医疗保健和药品行业、金融服务行业以及电信、信息、媒体和娱乐行业的数字化程度与全球领先水平尚有差距，亟需奋力追赶。七大行业的数字化未来影响力也不尽相同。已经历深刻变革的电信、信息、媒体、娱乐行业仍将发生巨变，其次是金融服务行业、医疗保健和药品行业、零售和消费品行业。而物流运输行业未来受到的数字化影响较小。
二、数字化对企业四个方面的影响
根据对全球领先数字化行动的调研，数字化主要从以下四个方面影响企业发展。
（一）消费者接口（CustomerInterface）
数字技术能为企业提供新的消费者触点，即企业与消费者互动的渠道，包括移动应用、自助服务门户以及社交媒体。这些触点给予企业独立直接的连接消费者及潜在消费者的渠道，通过这些渠道，企业能够推广产品和服务，加强与消费者的关联和消费者忠诚度，同时深化对消费者的了解。
（二）创新（Innovation）
数字化开启了新产品、服务和商业模式的大门。例如，部分大型汽车保险公司能通过车载传感器提供基于实际驾驶习惯的保险费，以更低价的保险费奖励或吸引优质司机。数字创新还能降低进入新市场甚至新行业的门槛。例如像苹果和谷歌这样的科技公司，已在自身设定标准的移动端技术中嵌入新支付系统，具有了抢占部分传统支付系统市场的潜力。
（三）运营和流程（OperationsandProcesses）
通过精简直接影响消费者的流程，企业可以减少响应时间、提高服务和消费者满意度，强化企业的市场地位。例如，机器流程自动化已能允许机器在需要与多系统交互的情况下学习有规则的任务。这些技术释放了劳动力，并在应对营业额突变时易于扩展，同时高性能分析设备等技术能通过分析数据流来优化流程。
（四）企业职能和IT平台（CorporateFunctionsandITPlatforms）
数字化能帮助企业优化后台支持性流程、提高企业运行效率，比如部分初创企业提供企业IT平台的高级嵌入式服务。巧妙应用这些技术能够优化人力规划，提高与供应商交流的效率，辅助知识转移等。数字化流程也使得为异地子公司提供整合会计、人力、采购和其它流程的共享服务中心成为可能。
三、数字时代的新竞争格局
（一）零售和消费品行业
数字化成熟度。数字化已重塑了德国规模最大的行业，改变了行业的规则。2008到2012年间德国网络零售市场的复合年增长率达到了17%。根据波士顿咨询公司2013年“e密度”指数显示，德国在50个国家中排名第11位，排在英国和日本之后，法国和西班牙之前，大约有13%的贸易是在线上或移动设备上完成的，少于全球电商领先者英国的20%，但远高于其他发达国家。
行业内企业的数字化程度参差不齐。部分企业数字化成熟度相当高，比如阿迪达斯允许消费者通过其网站设置鞋的颜色和样式，定制个性化产品。部分消费品公司碍于自身与零售商的依存关系，正有限地采用网站、移动应用和社交软件等渠道与消费者进行交互。而其他大部分公司，尤其是实体零售商只有基本网站。部分高端产品零售商的重心仍在线下，线上只提供个人协助服务，但随着电子商务在未来十年内的快速增长，高端产品零售商如果不将数字技术与自身业务整合，其市场份额将会衰退。
本行业在数字创新上的排名基本处于全球中游，鲜有新服务和商业模式。原因之一可能是德国现有市场参与者并不热衷于尝试新生事物。
数字化未来影响力。一是在未来几年内消费者触点将发生重大变化，并对企业造成巨大影响。零售商和供应商正加速通过网络、手机和社交媒体渠道创建和加强自身与消费者的触点，企业网站和移动应用将与移动端和社交网络紧密结合。二是大数据将扩大在识别购物模式方面的应用，帮助零售商提供更多个性化优惠。智能机的广泛应用将持续改善优惠信息的推送时机，同时也可向消费者提供具体商品的定位服务。
但是德国企业若想充分利用数据及分析工具，仍需克服消费者对于个人信息使用方式的担忧。相较于亚洲和北美，这种担忧在欧盟地区比较严重，尤以德国为甚。尽管新一代消费者对数字化接受度较高，但企业仍需妥善管理数据，向消费者说明个人信息的使用方式以及消费者受益方式，确保消费者能够控制个人信息何时何地被收集和使用。
（二）汽车制造业
数字化成熟度。数字技术应用在德国汽车制造业，尤其是轿车制造业领域的发展良好，组装、销售流程和消费者体验都得到了改善。德国汽车行业的优势在于利用数字技术创新产品和商业模式，汽车制造商走在自动驾驶研究领域前沿，并积极寻找新的增值业务，比如汽车信息共享。德国汽车制造商，尤其是高端车制造商，积极应用网络和移动应用等数字渠道，并创建了用于产品讨论、信息共享以及加强消费者关系的社区。而在个性化汽车销售方面，一是采用具备先进音频和视频功能的“虚拟展厅”，大大减少展示汽车和配置的物理空间。消费者可配置具有实际尺寸的模型投影，墙壁音响系统可模拟发动机的声音；二是高端个性化定制，以高端品牌的组装厂为例，每辆车拥有指定功能和要求的唯一标识符，工人根据声音及光提示安装特定汽车零件。在提高供应链效率方面，数字身份证确保汽车制造商与供应商共享信息，保证零件有序及时送达。
但是在内部管理流程优化方面，数字化进程一直较慢。例如，企业资源规划仍往往使用过时的系统。经销商尚未使用移动设备连接客户关系管理系统。汽车制造商的应用程序很少向消费者提供维修预约安排或例行检查提醒。大数据也未被用于了解消费者购物模式，无法为企业定向营销提供预测。
数字化未来影响力。随着消费者能通过数字渠道了解产品信息，经销商的工作重心将从改变消费者的观念转移到价格谈判和试驾安排。出行模式也很可能会发生变化，汽车共享不仅会导致汽车购买量下降，也会减少驾车频次，但汽车制造商可通过参加汽车共享活动为自身品牌提升曝光度。
将来，汽车将能够实现自动驾驶并与道路设施和其他汽车通信，从而预知事故并提前减速。比如，事故发生时，宝马的联网驾驶服务将自动呼叫援助，传送位置和车辆信息(如故障部位和安全气囊情况)。联网驾驶还能通过分析车辆数据包括加速度、制动、齿轮等，向驾驶员提供高效驾驶的建议。联网驾驶也展示了数字平台整合创新应用程序的能力，例如通过无线连接汽车和智能手机应用，向司机提供汽车定位、锁定和解锁、预设空调等服务。在远程服务方面，联网汽车允许消费者首选的宝马服务合作伙伴收集传感器数据并安排维护，还可提供旅馆预订服务，并直接将相关位置推送到车辆导航系统。
（三）医疗保健和药品行业
数字化成熟度。尽管德国拥有世界上首屈一指的高科技医疗设备制造商，如西门子和德尔格，但医患数据也并未得到有效收集和广泛使用，这就可能导致不必要的重复体检，增加了成本和病患风险，本行业需要更多地关注、开发和应用数字技术。一是缺乏大规模部署的全国患者门户，在这方面远远落后于北欧国家和美国。二是对社交媒体的利用不充分。三是数字医疗应用程序和数字监控仍处在发展初期状态，但也有例外，在远程健康管理方面，博世医疗的医疗伙伴平台通过远程捕获健康监控仪器（包括血糖测定仪和血压监测仪）上的医疗数据并传输给医生作为评估参考，以此提高出院后护理的效果。根据博世2013年的一项调查显示，93%的使用医疗伙伴的患者表示对该系统满意，87%的人认为系统有助于他们更好地管理他们的健康状况。
医药领域对数字化的谨慎态度主要是因为许多德国人对自身医疗数据的收集和使用方式非常敏感。其次，数据新规的解读和影响并不确定，导致许多医疗提供方和投资者在发展数字渠道方面处于停滞状态。这些挑战阻碍了新产品和服务模式的发展。
数字化未来影响力。数字潜力的有效实现取决于医疗信息的广泛接入和共享，这将使医生、医院和保险公司共同参与病人整体治疗方案成为可能，并刺激创新解决方案和商业模式的出现。预计未来几年，数字化将对本行业产生重大影响。移动应用将为医疗提供方实现远程诊断，并为其改善数据访问方式。例如医生能在路边或患者家中检查患者的状态，患者则能利用应用程序进行健康检查、管理预约，并与医护人员进行远程交流。
2013年到2020年之间，移动医疗市场有望实现6%的复合年增长率，行业内的创新步伐将加快。2012年至2020年间，患者门户和远程医疗工具的全球市场将以每年13%到16%的速率增长，医院将逐步应用在线工具和患者门户。这些趋势对德国的影响力将在很大程度上取决于如何解决消费者对于数据使用和隐私的担忧。除了需要更清晰、细化的数据法规外，企业也必须让医疗数据收集和共享方式更加透明，并赋予患者更多控制权。如果行业成为可信的敏感信息管家，更广泛的数据集中和交换才有可能，而这也将鼓励投资者注资有前景的技术、产品和新业务。
（四）金融服务行业
数字化成熟度。德国金融服务行业数字化转型的节奏与亚洲和美国相比较为较慢。这主要有三方面的原因。一是金融信息的敏感性加深了消费者的担忧。数据收集和使用的严格规定和消费者对企业如何使用其信息的忧虑，使得本行业极少应用大数据工具等技术来分析消费者在线活动以确定其偏好和需求，提供个性化服务并发现新增长机会。二是现有的银行和保险流程已能保证运行，缺乏改变的动机。比如德国银行的内部流程已经实现了高度自动化，但是德国银行的线上基础业务非常滞后，到目前为止约有55%的德国银行往来业务是在线上完成的，而北欧国家达到了70%到80%。德国银行的成本效率比现为73%，高于在北欧国家的68%和英国的48%，因此仍有改进空间。三是德国的银行和保险公司往往有复杂的IT控制流程，灵活性不足，难以应对竞争对手和新的市场进入者并迅速进行差异化发展。
虽然德国鲜有颠覆性商业模式，但仍存在部分创新。安联保险最近在德国推出的“旅行”应用程序将基于消费者智能手机提供的位置信息推送相关信息，如消费者跨越国界时，手机可以收到旅行保险信息。
数字化未来影响力。对于银行业，未来几年大量采用数字渠道将带来显著益处，其中最主要的是降低成本。现今普遍基于实体支行网络的运营模式非常昂贵，通过将银行业务转移到网络和移动应用，未来支行将以少量劳动力保持咨询功能。到2018年，这种转变可使成本从当前水平降低40%。
而保险公司将会受到较少的数字化影响。一是因为其成本结构不同于银行。保险公司通常只直接雇佣部分销售人员，而由独立合约商承包剩余销售。二是保险公司已将标准化的保险产品上线销售，比如汽车保险，而复杂的产品更依赖于真人销售，如医疗保险。不过，保险公司可通过数字渠道进行差异化发展提高消费者忠诚度，如德国两大保险公司，安联和CosmosDirekt设计了领先的消费者门户网站，有效加强了消费者关系。门户网站不仅提供基础功能还提供网页索赔报告和合同管理工具。安联网站提供了安联网络安全保护服务，为个人数字文档提供安全存储空间。CosmosDirekt网站则提供合作浏览功能，代理可以实时看到消费者浏览的信息并提供帮助。
德国的金融产品和服务将愈加个性化，促进消费者采用企业自身网站和移动应用，减少第三方平台的影响，帮助企业维持消费者触点。高级分析工具通过改善信用评分和风险分析，将影响金融机构提供服务的底线，德国多险种保险公司则可以利用分析工具多维观察了解消费者。但是数字化转型效果取决于银行和保险公司是否能首先缓和消费者对数据隐私的担忧。
（五）物流运输行业
数字化成熟度。物流运输行业（包括仓储、航运、邮政包裹服务和铁路公路运输）是德国数字化程度最高的行业，自动化和无纸化流程已在该行业高度利用并有显著成效。德国企业推动了大量的物流创新，灵活应用射频识别、近场通信、增强现实等技术，如引导仓库工人获取指定货物的增强现实系统已成功获得广泛使用。德国物流企业高度自动化，实时追踪在途货物技术一流，德国的物流跟踪2014LPI得分世界第一，其及时性LPI得分排名第四，物流能力排名第三。德国还拥有世界上最先进的物流设施，例如，在汉堡集装箱码头Altenwerder，由无线电信号和GPS引导的65台自动驾驶车辆能帮助船舶高效装载和卸载。
电子数据交换已成为德国物流运输企业系统界面的重要部分，满足了渐增出货量的数字化管理，使得送货更快更准。电子航空运单(e-AWBs)帮助空运企业减少了归档和存档等管理工作，改善了货运流程，其中德国汉莎航空货运公司大力推行电子空运，其慕尼黑集散中心的航运单现已全面电子化。
德国海关数字化程度相对较高。当前欧盟90%的海关申报都以电子形式提交，预计到2024年，欧盟电子海关系统将完成。但海关服务若想充分获得数字化带来的效率，需要中国等主要贸易伙伴的海关也采用电子数据交换。同时海关自助服务平台也还有改进空间，如可汇聚航空公司和货运代理(代表消费者安排货物运输)实现在线货运交换。
但是德国物流运输行业在以下几个方面的数字化发展仍显不足。一是消费者关系管理在行业中并未得到广泛应用，大多数企业并没有发掘应用模式。二是整合了人力资源、财务和会计等行政管理流程的共享服务中心也未得到应用。
数字化未来影响力。随着货运量的增加，自动化将进一步发展，但到2020年，数字技术给该行业带来的附加影响有限。这主要是因为物流运输行业的主要价值创造仍来源于实体商品运输，而受数字化影响最深的增值服务只占行业总体价值增值的15%到20%。数字化对行业各领域的影响不尽相同，预计行政管理领域将得到极大改善，如卡车车队管理，但这种改善是逐步的。随着技术发展和货运量增长，机器人、自动化和电子数据交换将加快推动数字化流程替代纸质文档，减少行业对劳动力的需求。
（六）工业品及设计行业
数字化成熟度。尽管德国在工业数字化方面落后于美国和日本，但德国拥有一些最具创新性和影响力的自动化企业，整个行业数字化发展势头良好。自动化、分析技术和数字技术已经成为促进德国工业产品和设计行业差异化发展的重要要素。
德国工业品企业正加速将数字工具整合到消费者界面。由于线上配置程序广受好评，现已被大量供应商网站采用，尤其是在机械制造领域。线上配置程序允许消费者配置所需部件（选择形状、连接器和定制规格等），使得大规模定制变得简单，供应商可以通过结合创新功能与网络工具开拓新业务，进行差异化发展。
工业自动化是德国的另一个优势，德国企业处在开发和提供新自动化技术的最前沿，在总年收入排在世界前15名的自动化公司中，德国企业的数量仅次于美国。这些德国企业拥有世界上最先进的生产设施，例如在安贝格市的西门子工厂里，大约75%的工作是由机器和计算机自动处理的。设计行业呢?
数字化未来影响力。在短期内，消费者界面不会有大规模的改变，但已出现的如在线配置等服务会稳步发展。工业品将会具备更多自动化和连接能力，远程支持将得到更多重视。2012年产品设计中软件比重平均已占30%，但软件将是工业机器越来越重要的组件，预计更多的机器将能自动检查软件更新并安装制造商发来的补丁。
随着3D打印技术的发展，产品定制在经济和技术上变得可行，预计将对工业企业的核心业务产生重大影响。例如，通过在遍布全球的工厂或工作站打印出定制部件，为传统标准化产品提供定制部件。
德国企业正在着力研发感应机器及其数据应用方式，这将催生新产品和商业模式。在未来的五到十年里，企业将由数据赋能的自动化生产技术集成到工厂和生产线。德国政府投资2亿欧元的工业4.0行动便是在此基础上构建智慧工厂，引领新一代的可商业化的创新技术。
（七)电信、信息、媒体、娱乐行业
数字化成熟度。数字渠道在德国信息通信和媒体娱乐行业的应用落后于美国、英国和北欧国家。现在，本行业内的许多德国企业正积极进行数字化转型，大部分大型媒体公司尝试通过国际布局与合作获取足够的市场规模。尽管其它媒体企业收入中来自数字项目的比重仍在个位数，但像阿克塞尔-施普林格（德国最大图书出版商）和布尔达传媒集团这样的行业巨头超过40%的收入来自数字项目。不过部分电信运营商和有线电视运营商仍然缺乏适应移动端的网站，行业内企业也并未有效挖掘消费者数据。
数字产品和商业模式的局面较为复杂。德国的流媒体视频市场基本由国外传媒企业占据，许多电视广播公司仅以有限的方式扩展产品组合。德国主要广播公司的传统业务利润相对较高，并不急于提供数字产品如互联网电视服务和视频点播服务等。电信企业目前大部分收入仍来自连接服务，但他们也开始投资媒体服务，如德国电信的云端娱乐服务允许消费者将录制的电视节目存储在云，然后通过笔记本电脑、平板电脑和智能手机观看。
企业开展数字项目的方式也在改变。例如，随着电子报纸发行量在德国的增长，德国传媒企业开始差异化线上和线下版本。但对于线上和线下业务是否应整合发展存在大量争论。纯线上企业，不受传统业务的约束，拥有更敏捷自由的思维，然而紧密整合广告销售、消费者关系管理和内容收购也相当重要，如何在整合和自主发展中寻找最优平衡将是主要难点。
数字化未来影响力。相较于其他行业，信息通信和媒体娱乐行业将持续被数字技术、服务和商业模式深入重构。数字渠道将变得日益重要，传媒企业将有更多线上内容，电信企业将提供更多增值服务。企业还将深入挖掘来自内部和外部资源的数据，以便更好地理解消费者和提供服务。
智能手机和平板电脑上的视频消费将持续增长，但短期内绝大多数观众仍将集中在电视频道，因此互联网智能电视的崛起可能会极大地改变媒体消费习惯，推动消费者接受视频点播服务。企业应仔细考虑如何将数字技术与自身业务整合，如通过提供内容消费和互动的新途径迎合这些新兴的偏好消费。
企业也需要寻找将新服务商业化的最优方法，这对印刷媒体来说非常困难，比如报纸，因为读者已经习惯印刷媒体例行的“内容免费、广告创收”商业模式，这主要有两类模式：“硬”收费，若不付费，读者只能访问很少或不能访问内容；“软”收费，部分内容仍然免费，但有些内容只对付费消费者开放。
数字化带来的广泛机遇可能也是行业面临的最大挑战。许多电信公司都有关于数字服务的宏伟计划，但部分小型互联网服务提供商，其敏捷的创业创新精神也许能更好地引领行业发展。行业内企业包括电信公司必须学会取舍和合作，集中精力往往会带来更大的成功。
四、创造并维持数字化发展动力
企业若想在数字时代创新发展，必须关注以下几个方面的问题：
数字化对业务的影响。数字技术和流程从五个关键方面带来革命性的变化：挖掘消费者潜在需求，提高产品和服务质量，嵌入新技术能力，改变公司文化和员工招募、适应和维持的方式，让流程更快更灵活。
企业的战略目标。企业提供崭新消费者体验的最好方法是专注于以消费者为中心的商业模式，通过数据挖掘产生竞争优势和新收益，以及进一步简化流程。而对于某些企业来说就应彻底数字化。
数字化转型方式。在数字时代，成功更需要鼓励创新和试验，开发和利用新技术并积极让数字技术与业务整合的新型组织。企业可以从以下通用行动中寻找方向:
从受数字化影响最深的四个主要领域开始探索：消费者界面、创新、运营和流程和企业智能和IT平台。差异化发展的最佳方式是通过扩大消费者触点来深入了解消费者的需求。企业可以通过功能丰富的网站、移动应用程序和社交媒体，来了解顾客的行为和偏好。
紧跟新技术和趋势，如物联网、大数据、自动化、移动通信和社交媒体等，只有充分了解新技术和趋势，企业才能创新有效得利用它们。
理解并管理数据的价值。通过收集和分析数据，企业可以识别消费和产品运行模式，这些模式可以反过来指导开发工作，作为个性化建议和营销活动的参考，以及帮助企业推断消费者需求。
像风险投资家思考数字化投资战略，从业务更迭趋势中寻找创新，包括企业自身的业务以及消费者的业务，这对于B2B企业来说是特别重要的途径。
更敏捷。在数字时代，需要更快的决策和开发过程，企业要迅速地识别并抓住不断发展的技术和机会。小型创业企业往往精通敏捷方法，强调试验、短周期开发，对失败容忍度高，这类企业具备相适宜的组织结构，着重培养(或招募)熟知新数字工具的专业人士，建立鼓励员工创新的企业文化。
（一）战略性开端
大多数企业能够在数字化方面投入的时间、预算和资源有限，通过快速且成效立现的“灯塔项目”可以展示数字化的价值，帮助激励企业进一步开展数字化，而对企业情况开展内部或独立的评估后将使首个数字化项目更容易开展。数字化转型是一个持续的过程，因此需要经常评估所有运行中的项目，保证采用最新的技术，并随时调整发展方向。
（二）德国面临的挑战及建议
德国企业以规避风险和完美主义为标准，而美国初创企业则以“经常失败，快速失败，低成本失败”为指导思想，因此德国企业不够灵活。在以下领域中，传统的“德国模式”可能会阻碍其数字化发展，德国行业、决策者和社会应重点审查并用适当的方式改变这些领域。
1、数字基础设施落后
德国的数字基础设施建设落后于许多国家，根据欧洲电信网络运营商协会2014年度经济报告显示，德国以4%的光纤到户覆盖率，在欧盟地区排名第二十六，以32%的VDSL（超高速数字消费者环路）家庭覆盖率，在欧盟排名第十二。最近德国政府通过了《数字议程2014-2017》，力图到2018年将高速连接覆盖农村地区和城市地区，同时意图激发更多的数字创业，将信息基础设施建设做为国家优先战略是关键而充满希望的一步。
2、投资滞后
德国对研究的投资落后于其他高科技国家（如日本、瑞典、芬兰和以色列）。原因之一是德国的风险投资环境仍处于萌芽状态，只有少数德国风投公司拥有超过1亿欧元的基金，而大约一半的德国创业公司依赖于国外（主要是美国）风险投资公司。
3、创新不足
在美国，繁荣的创业环境不仅能促进创新，也能催生由企业家、经理人和天使投资者组成广泛的人脉网络，成为前途光明的新企业的指导者和资源。美国也受益于企业和大学之间的密切合作关系，而此类合作在德国较少。通过一些措施为创业增强人脉网络和减少官僚主义，将会推动德国提高创新能力。
4、数据应用的心理障碍
在德国，对个人数据如何使用的担忧尤为严重。如果德国各行业想要真正获得数字时代的力量，就必须克服消费者的怀疑情绪。透明且清晰的数据政策至关重要，但也要赋予消费者选择个人信息如何被使用的权力，并确保其了解共享个人数据能带来的好处。企业只有成为良好数据管家，才能用这些信息来创新并获得利润。
