SophosPlc全球端点安全和控制解决方案厂商，近日宣布打算要收购德国SafewareAG("Utimaco")。UtimacoSafewareAG在为企业提供数据安全解决方案领域处于领导地位，总部位于德国法兰克福a.M.附近。Sophos打算以公共自愿现金收购的方式购买Utimaco已发行和出售的股份。同时，Sophos已经和Utimaco的最大股东InvestcorpTechnologyPartners达成协议，一旦收购计划成功，就用现金和Sophos股票来收购它所持有Utimaco24.99%的股份。
这项收购计划进一步深化了Sophos的安全和控制战略—保护信息安全。保护计算机免受外部威胁,防止计算机受到不小心的或恶意的终端用户行为的破坏–在数据丢失和病毒成为IT人士关注的核心问题之时。收购完成后，Utimaco将成为Sophos集团内的一个新企业,主要从事数据安全,同时在Sophos品牌之下保留它原来口碑良好的SafeGuard产品品牌。
Utimaco使各个组织机构能够防御敏感或机密数据蓄意和非蓄意的遗失，在基于强有力的加密和中央安全政策管理基础之上通过为静止的数据，为传输的数据和使用中的数据提供一套完整的数据安全解决方案。工业分析家IDC预测信息保护和控制市场在2006至2011年之间的复合年均增长率为33.4%
"信息安全应该像反病毒保护一样平常–不再是一个有了很好的东西，而是一个必须有的东西。大大小小的公司都希望用一种可管理的方案来抵御内外部安全威胁，"Sophos总裁SteveMunford说。"当市场继续聚焦于安全和控制信息的时候，终端保护，网络接入控制和编密一体化为我们提供了一个革新的大平台。"
Munford先生同时指出，"Utimaco拥有充足的技术设备，它们全新的SafeGuardEnterprise产品完美的应对了复杂的密匙管理和积木式结构的需求。这对技术设备和客户服务出色的机构非常适合，我们将继续把这个领域的投资放在优先的位置上。"
经过战略讨论，独立于这个收购计划之外，Sophos和Utimaco已经就SafeGuardEnperprise达成了转售合同，并对双方公司的所有产品达成了相互工作分配协议，旨在利用合并后的市场协力优势。
双方公司的客户可以得到合并后的经验和专门技术带来的好处，从一个强大的IT安全软件供应商那里获得更综合更易管理的解决方案。作为Sophos内部的一个业务部门，Utimaco的产品将会接受连续的，强有力的支持，开发和投资。
收购报价细节
Sophos计划现金收购所以Utimaco已发行和销售的股份，收购价格为每股14.75欧元。这个价格表明：
最近收盘价7.68欧元92%的贴水
过去30个交易日平均价格8.38欧元76%的贴水
过去90个交易日平均价格9.16欧元61%的贴水
全部股份收购价两亿一千七百万欧元
同时，Sophos已经和Utimaco的最大股东InvestcorpTechnologyPartners达成协议，协议中InvestcorpTechnologyPartners在收购阶段不出售它在Utimaco的24.99%的投资，并且同意在收购成功之时把这些股份以现金和Sophos股票的形式卖给Sophos.
按照计划，这个收购计划将遵从一个报价接受标准，即至少购买50.5%的Utimaco已发行的股份资金，其它的惯例也将要遵守。
本次交易将使用Sopho的现有现金，新债务工具和股份来融资。Sophos已经从HSBC,RBS和TAAssociates获得了完全的融资承诺，一个集中私人股份公司和一个现有Sophos股份持有者的主要技术。德银股份公司在此次交易中扮演Sophos融资顾问的角色。
时间表
为了配合德国收购制度，Sophos已经发布了一项关于自愿公共收购的法律声明并打算得到德国联邦金融服务机构的同意之后发行收购文件，详细描述收购细节，Sophos希望收购能在10月份完成。
