– 此收购交易将领先的工作空间交付平台与一流的 SaaS 工作管理解决方案相结合,开创员工生产力的新时代
– 双方强强联合有助于加速推进思杰业务模式的转型战略,并提高对未来业务增长的整体预期
– 公司于美国东部时间 1 月 19 日上午 8:15 召开电话会议并进行网络直播,说明此次交易的详细情况并讨论第四季度和 2020 财年的财务业绩
美国佛罗里达州劳德代尔堡——2021 年 1 月 19 日——思杰系统有限公司(Citrix Systems, Inc.)(纳斯达克股票代码:CTXS)今天宣布,其已达成最终协议以 22.5 亿美元现金收购Wrike,后者发展迅速并已成为 SaaS 协同工作管理领域公认的领导者。此外,思杰今天还公布了第四季度和 2020 财年(截至 2020 年 12 月 31 日)的营收情况,并在官网(http://www.citrix.com/investors)上发布了包含营收和投资者情况介绍在内的其他相关信息。
思杰强大的数字化工作平台可以在确保一致性体验的情况下,安全地为员工提供改善工作效率所需的多种资源,而 Wrike 创新的工作管理解决方案则可以简化协同工作和工作执行过程,两者强强联合之后,可为员工提供更多工具,使他们在任何地点都可以高效、安全地开展工作。Wrike具备的云交付能力将有助于思杰更快地向云业务模式过渡,并创建基于 SaaS 的完整工作平台,以满足企业内各职能部门的需求。
合并后的公司将通过互补性解决方案为客户提供更好的价值主张,从而在现有客户群和新合作的企业采购决策中心(包括市场营销、专业服务和人力资源)中发掘新的收益机会。思杰和 Wrike 将共同为遍布 140 个国家的 40 多万客户提供服务。此外,收购结束后,Wrike 将纳入思杰强大的合作伙伴生态系统,在生态系统中创造新的机会,从而为客户创造更多价值。
Wrike 隶属于美国私募股权投资公司 Vista Equity Partners,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,拥有 1000 多名员工,为全球约 1.8 万客户提供解决方案,确保团队和分散在各处的员工能够规划、管理并高效地完成大规模工作。加入思杰之后,随着时间的推移,Wrike 的增长速度有望加快,预计 2021 年,其 SaaS 业务未经审计的年度经常性收入(ARR 1)将增加 30% 左右,达到 1.8 亿至 1.9 亿美元。
实现未来工作模式
思杰总裁兼首席执行官 David Henshall 表示:“如今,人们在任何地方都可以办公,也就是说无论是在家里、办公室还是在路上都能开展工作。我们相信未来,成功将属于那些能够支持灵活和混合办公模式,并提供一致、安全和高效工作体验,以便消除工作中的复杂性和噪音,使员工无论身在何处均能够专注和致力于工作的公司。思杰和 Wrike 将共同提供实现云交付数字化工作空间体验所需的解决方案,使团队能够安全访问协同工作所需的资源和工具,并能够通过任何渠道和设备或在任何地方均能以最高效和有效的方式完成工作。”
扩展数字化工作空间
思杰提供了一个市场上领先的数字化工作平台,企业可以让员工通过该平台统一、安全、可靠地访问所需系统、信息和工具,从而无论身在何处都能够完成工作。随着 Wrike 产品的加入,其平台将会得到进一步扩展,包括增加新的协同工作管理功能,使企业能够实现团队协作自动化并简化团队协作,并促使所有员工遵循统一的工作流程和工作方式,从而简化工作执行过程,提高员工的工作效率和生产力。
Wrike 创始人兼首席执行官 Andrew Filev 表示:“对于未来的工作模式,思杰和 Wrike 有着共同的愿景和使命,即降低工作的复杂度和混乱程度,让每个员工、每个团队和每个企业都能够将工作做到最好。我们将共同开启未来的办公空间,切实提升办公体验,为人们提供一套创新的解决方案,使他们能够超越目标,促进业务不断向前发展。”
财务详情
截至 2020 年底,Wrike SaaS 业务未经审计的年度经常性收入超过 1.4 亿美元,这表明在过去两年内,其 SaaS 业务年度经常性收入的年均复合增长率(CAGR)超过 30%。加入思杰之后,随着时间的推移,Wrike 的增长速度有望加快,预计 2021 年,其 SaaS 业务经审计的年度经常性收入将增加 30% 左右,达到 1.8 亿至 1.9 亿美元。Wrike 的加入是对思杰现有客户群的重要补充,预计这将加速思杰 SaaS 业务年度经常性收入的增长。
融资和购入记账法对递延收益的影响将影响 2021 年每股非公认会计准则(non-GAAP)收益。
预计,收购涉及的整合成本和其他成本将在 2021 年适度冲减每股 non-GAAP 收益。该交易预计将不会增减思杰 2022 财年每股 non-GAAP 收益和自由现金流,但在此后将有增加作用。
思杰希望通过借贷、现有现金及投资等手段为此次交易提供资金。思杰努力提升其投资等级信用评级,并计划在 24 个月内将杠杆恢复到历史水平。思杰已从摩根大通银行北美分行获得 14.5 亿美元(为期 364 天)高级无担保过桥贷款额度的承诺。
该交易已获得思杰董事会和 Wrike 董事会的一致批准,预计将于 2021 年上半年完成,但还需得到监管机构的批准和满足其他惯例成交条件。在交易完成之前,两家公司将继续独立运营。待交易完成后,Filev 将继续领导 Wrike 团队,并向思杰执行副总裁兼首席财务官 Arlen Shenkman汇报工作。
顾问
在此次交易中,摩根大通证券股份有限责任公司担任思杰的财务顾问,Shearman & Sterling 律师事务所担任其法律顾问。高盛高华证券有限责任公司担任 Wrike 的财务顾问,凯易律师事务所担任其法律顾问。
电话会议信息
思杰于美国东部时间 1 月 19 日上午 8:15 召集金融分析师和投资者举行电话会议,讨论此次交易以及截至思杰第四季度和 2020 财年(截至 2020 年 12 月 31 日)的营收情况。有关第四季度和2020财年营收的信息,包括财务业绩、季度亮点和业务前景以及投资者情况介绍,敬请访问思杰官网投资者关系板块(http://www.citrix.com/investors)。
参考资料:
1：ARR不能反映在企业合并会计中可能存在的对收入或未来承诺性收入的调整,也不是对未来收入的预测。
关于思杰
思杰Citrix致力于帮助企业提供一致的办公体验——无论是在办公室、家中还是现场。我们的数字工作空间能够为每位员工提供他们需要的帮助,让他们发挥出最好的工作水平。同时,我们的平台将用户体验、IT灵活性和安全性结合在一起,以促进创新、弹性和业务连续性——同时消除地理、设备、网络甚至云的限制,为员工提供更好的体验。
