北京时间4月9日,“供应链金融SaaS第一股”联易融正式在港交所挂牌上市,股份代号为9959,首日上市高开近10%,最新市值超400亿港元。
富途作为登上联易融招股书的互联网券商,与高盛、中金公司等顶尖投行机构共同助力联易融IPO。本次招股,富途最终贡献认购金额高达67.8亿港元,认购人数达到40163人。
联易融科技集团成立于2016年,公司主要为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案,并以此提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。联易融打造的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化,成为推进绿色供应链金融领域碳中和目标的关键路径。
根据财报数据显示,联易融近三年营收呈快速增长趋势,其2018年、2019年、2020年营收分别为3.83亿元、7.00亿元、10.28亿元。此外,根据灼识咨询数据表明,联易融于2020年在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,处理的供应链金融交易金额达人民币1,638亿元,市场份额为20.6%。
数据来源:联易融招股书
值得一提的是,从联易融的股权结构中来看,公司上市前的豪华股东阵容,包括腾讯、中信资本、正心谷公司作为公司A、B、C三轮融资均有参股的投资方分别占股18.89%、12.03%、11.92%。此次上市,公司进一步引入多位明星基石投资者助阵,包括贝莱德、富达国际、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划、红杉资本和新加坡经济发展局等。
数据来源:联易融招股书
在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。作为本次联易融上书承销商,富途在过去的2020年屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩。截止目前,富途的百亿认购俱乐部已拥有包括农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗、百度在内的21家知名港股企业。
富途在美股的成绩也毫不逊色。近三年来,64%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的服务,其中市值100亿美元以上企业,富途的合作覆盖率达92.86%。就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包括雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。
富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过50万港币,在业内居于领先水平。
目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数已突破140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。
2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)和一站式ESOP期权管理解决方案。
截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服务
