美东时间4月15日,全球无人驾驶卡车独角兽企业图森未来(TuSimple)成功挂牌纳斯达克,开盘涨幅超3%,市值超80亿美元。本次IPO由摩根士丹利、花旗集团和摩根大通三大全球顶级投行共同承销。
作为业界领先的互联网券商,富途也与图森未来达成合作,助力此次IPO。在认购期间,富途的最终认购人数达到20601人,在市场整体情绪趋缓的情况下,富途还能取得亮眼的认购成绩,证明了富途作为领先互联网券商强大的承销能力。
图森未来本次共发行近3400万股ADS,最终发行价定位40美元/ADS,募资规模达到13.5亿美元。图森未来成立至今已完成多轮融资,且股东阵容亮眼。UPS、英伟达和新浪资本等知名投资机构均在其中。
图森未来成立于2015年,专注于打造完整的L4级别无人驾驶卡车解决方案,实现卡车在干线物流场景下的全无人驾驶。目前,公司已率先在中国、美国和欧洲多地展开测试和商业化试运营,并面向全球提供可大规模商业化运营的无人驾驶卡车技术,为全球物流运输行业赋能。
招股文件显示,2018年-2020年三年间,图森未来的营收分别是:9000美元、71万美元、184.3万美元。同时,这三年内图森未来的净亏损分别为:4503万美元、8488.3万美元、1.77亿美元。截至2020年12月31日,图森未来累计亏损额为4.05亿美元。
数据来源:图森未来招股书
但这并不影响资本对图森未来的看好。
根据Allied Market Research数据,预计2020年全球无人驾驶汽车市场规模将达到10.4亿美元,到2025年预计将达到16.69亿美元,CAGR将达到10.4%。无人驾驶货车市场规模增长迅速,潜力巨大。而图森未来成立6年来,累计公开融资金额超过5.5亿美元,获得了来自UPS、英伟达和新浪资本等巨头的投资,占据了无人驾驶货运领域的独角兽地位,被认为具有巨大的商业发展潜力。
作为图森未来的合作伙伴之一,富途一直扮演着中国新经济企业上市途中长期陪伴者的角色。早在2016年,富途就开始为新经济企业提供IPO分销和推广服务。一直以来富途给大量美股港股企业创造了漂亮的IPO分销成绩,目前累计IPO分销服务数已超过百家。
2020年是当之无愧的IPO狂欢年,乘着这股东风,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO。其中知乎、涂鸦智能、容联云、天演药业、雾芯科技、逸仙电商、名创有品、小鹏汽车等八家公司在富途的认购人数突破了3万人。作为「中国SaaS赴美上市第一股」,深耕SaaS赛道的容联云通讯在富途的认购人数更是达到了57944人。
港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康在内的21家知名企业。
其中农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。
富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,且人均客户资产超过55万港币,资金实力不容小觑。
目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。
2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。
截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。