仿真市场潜力无限,IDC《中国制造业数字孪生——CAE市场份额报告》正式发布

2021年11月,工业和信息化部出台的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确部署了推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求和完善协同共享产业生态五项主要任务,明确提出突破三维几何建模引擎、约束求解引擎等关键技术。国内市场随着中国制造的数字化转型升级,千行百业对研发设计类工业软件需求愈发增加。

IDC于2022年7月对外发布了《IDC 中国制造业数字孪生-CAE 市场厂商份额,2021:潜力无限》(#CHC48628722)。报告针对2021年中国制造业计算机辅助工程(CAE)的市场规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示,2021年中国制造业CAE软件总市场份额32.1亿元人民币,年复合增长率为14.6%,保持稳定的增长速度。

从市场竞争格局来看,Ansys、西门子和达索系统在 2021 年中国 CAE 软件市场排名前三。头部厂商在 CAE 产品的技术和应用方面各有特点,但均采取了相似的产品发展策略:在保持高研发投入的同时,通过持续的投资并购不断完善仿真产品拼图。此外,安世亚太、欧特克、海克斯康、上海索辰分列第四到第七,详情如下图所示: 

近几年安世亚太、上海索辰、安怀信、前沿动力、英特仿真、霍莱沃、云道智造、十沣科技和天洑软件等本土厂商的市场份额快速攀升,在 CAE、SaaS CAE 等产品形态上都有亮眼的表现,但从市场份额来看仍有较大提升空间。IDC 调研数据显示,2021 年本土厂商在 CAE 市场达到15%左右的市场占有率,未来中国 CAE市场整体持续上涨的同时,该比例会持续提升。 

在行业应用领域,CAE 仿真软件广泛应用汽车、航空航天等领域。3D CAD 是 CAE 应用的重要基础和数据来源,根据IDC报告《中国制造业数字孪生——CAD 市场厂商份额,2021》数据显示,2021 年中国制造业3D CAD 市场总量为 30.9 亿元人名币,占中国制造业 CAD 市场的 73.4%,年增长率为 21.5%。随着 3D CAD 的快速发展,CAE 使用者基数也在大幅增长,在制造业中的应用比例持续提高。

IDC认为,技术服务商应重点关注咨询先行、设计仿真一体化、开放的生态体系、云端仿真等趋势,其中云化将是未来工业软件市场的最大变量。阻碍制造业用户应用 CAE 的障碍之一是高额的仿真软件和算力资源费用,云端 CAE 与订阅或按使用量收费的商业模式大大降低了仿真的门槛,更易于发展早期用户。主流厂家在云化和订阅制商业模式方面均有布局,但方式和执行有所不同,但普遍能达成云端仿真是未来最重要趋势的共识。

分析师观点

IDC 中国制造行业研究经理杜雁泽表示, “无论是 SpaceX 的‘猎鹰’重型火箭回收实验,还是汽车碰撞试验,都离不开仿真软件的应用。设计研发是最昂贵的制造,60-70%的产品成本在设计阶段确定,而设计、仿真和制造的良好协作能够显著降低产品成本和研发周期。随着制造业用户仿真意识的提升,以及服务商的持续投入,未来 CAE 市场潜力无限。”