最近，由于博通在财报会议上提到了其在AI市场的巨大增长潜力，博通的市值飙升突破1万亿美元。今年以来，博通股价累计上涨约118%。
博通CEO霍克·谭在会议中透露，公司定制的AI芯片预计将在未来三年内服务三家超大规模数据中心客户，博通将在600亿到900亿美元的市场有较大收获。
他认为，这三家客户将分别在2027年部署100万个定制AI芯片，这些AI芯片被博通称为XPU。
此外，博通表示新增了两家超大规模数据中心客户，这些客户也在开发下一代AI芯片。媒体猜测，可能是OpenAI和苹果，也有人说可能是字节跳动。
博通的AI芯片业务正迅速崛起。2024年第四季度，AI芯片销售同比增长150%，达到37亿美元。
根据咨询公司IBS的预测，2025年AI芯片市场预计增长74%，远超整个半导体市场12%的增长率，这种趋势预计将持续至2030年。
博通除了AI芯片外，还在数据中心、消费电子以及电动汽车领域提供定制芯片。在AI市场，除了AI处理芯片以外，数据中心网络业务也会带来增长。
有分析认为，华尔街急于寻找下一个英伟达，因此对于博通的积极预测给出乐观的回应。按照预测所说，博通描绘的额外收入绝大多数需要在2026-2027年间实现。
事实上，博通面临着英伟达的强势挑战。英伟达的GB200系统即将在2025年第一季度大量出货，一套NVL72中就能提供超强的算力，搭配NVLink的超高带宽，英伟达在单节点性能和集群性能上完全没有对手。
博通的芯片事实上只是ASIC定制芯片，虽然效率很高，但只能用于特定的场景。如果ASIC芯片崛起，是否会对英伟达造成实质性的压力呢？
市场上已有英特尔的ASIC芯片Gaudi系列，但似乎并没有引起太大反响。同时，市场上已经大规模用起来的亚马逊云科技的Trainium芯片和谷歌的TPU本质上也都是ASIC芯片，两家用了好多年ASIC，目前没有影响到英伟达显卡一卡难求的局面。
除了ASIC本身的局限性以外，英伟达旗下的CUDA更是不得不提，如果想充分利用ASIC的优势。还需要在软件本身做非常多的工作，这是选择这类芯片用户必须要面对的问题，或者付出的额外成本。
博通既非ASIC芯片的独家提供者，也不是网络交换机的独家提供者。在网络市场上，博通还要面临来自英伟达Infiniband和Spectrum-X以太网交换机，以及老对手思科的激烈竞争。
博通能否凭借其定制化AI芯片和网络设备，在AI市场迎来新一轮的突破性增长，成为行业的新兴领导者，值得我们持续关注并期待。
