揭秘惠普收购Palm过程:五家公司曾参与竞争

5月17日消息,据国外媒体报道,惠普此前以2亿美元的价格收购智能手机厂商Palm,近日一份公司文件显示,有五家公司参与了此次收购的角逐。

Palm在最新一份声明中向股东表示,公司需要对2月初的销售不振有所作为。2月17日,Palm首席执行官乔恩 鲁宾斯坦(Jon Rubenstein)组织委员会专门讨论行动议案。为达成潜在交易,从2月25日到4月1日,Palm共接触了16家公司,交易的范围从授权注册Palm WebOS操作系统到出售整个公司。

共有五家公司投标,但最终只有惠普一家胜出,其他的竞购者还包括联想。Palm对惠普和其他2家公司的投标最感兴趣,而后者的投标议案是购买Palm专利权。3月初,Palm董事会决定将出售公司作为最优选择。4月13日,惠普的第一次出价是每股4.75美元,投标总额为10亿美元,并要求获得30天的独家谈判权。第2家公司出价6亿美元现金,第3家公司采用股权收购方式,但后者的完成需要更多时间。

Palm通知惠普,除非惠普提高投标总额,否则不能提供独家谈判权。惠普拒绝了此项要求。 接着Palm通知其他两家公司他们的投标并没有竞争优势,两家公司随后退出。第四家公司提出每股6到7美元的股权收购议案,并称将在14天内开始执行。

4月18日,Palm与惠普和第4家公司达成收购协议草案。4月20日,惠普与Palm高层开始接触,4月22日惠普将投标额提高至每股5美元。随后第4家公司竞标公司将投标额下降至每股5.5美元,并承诺若交易没有达成,则会提供6000万美元的罚金。4月23日至25日,Palm与第四家竞标公司商谈,但未达成最终协议。

鲁宾斯坦4月24日通知惠普,其投标方案并不具备竞争优势,需要“立即并显著”改进,否则无法继续竞标。当天惠普将出价提高至每股5.7美元,从而在竞标中取胜。 4月25日,鲁宾斯坦告知四4家公司,Palm公司已有更好的投标议案。第四家公司表示它愿意收购Palm专利权,并以8亿美元购买WebOS系统的非独家注册权。Palm董事会拒绝了此项投标议案。

4月24日至28日,惠普与Palm公司达成最终决议,并于4月28日对外宣布此次并购。