近年来，随着我国代理记账行业的快速发展，财务代理公司已经成为中小企业普遍接受的“兼职会计”。物流汇旗下的上海玉山财富投资顾问有限公司就是其中较为成功的一家，目前已经有600多家公司的账务在由玉山财富代理。
为了巩固竞争优势，并且进一步扩大企业规模，玉山财富对未来制定了更高的目标。“2011年，我们的代理客户要增加到2000家，这是我们实现跨越式发展的重要一步，也是我们向行业龙头进军的关键一年。”玉山财富的财务经理岳文君指出。
从600到2000，不仅是客户量的数字变化巨大，对玉山财富而言，公司内部的工作方式和管理模式都要随之转型。岳经理谈到：“以目前我们的工作方式来看，想要同时服务2000家企业，的确是件难事。其中，最重要的就是代记账系统的应用。长期以来，我们一直应用的是金蝶的单机版记账系统，我公司现有的20名员工，其中一部分电脑上装着金蝶的单机版记账软件。但这种单机版只能在一台电脑上单人进行做账，他人无法同时登录操作，每天8小时的工作时间内，一个人最多也就做到20多套账。我们粗略估算了下，如果是发展到2000家客户的话，那么我们便需要增加60名员工，并购买60多台电脑和记账软件，这将是很大的投入成本，利润简直微乎其微了。”
岳经理随即对代记账软件产品进行了综合的考察，在许多公司的推荐下，中国最大的全程电子商务服务商用友伟库的一款在线代记账平台进入了岳经理的视野。“选择与伟库合作的原因实际上比较简单，首先，伟库是用友旗下的企业，用友是做财务管理软件出身，自然底蕴深厚，因此我信任这个品牌。其次，伟库代记账平台不像金蝶单机版那样一次性投入，便不可更改。伟库基于SaaS模式的在线租用服务，使应用很灵活，价格也更加低廉，降低了应用风险。最重要的是，伟库代记账平台可以多用户同时登陆，以我们目前的20多人，足以服务2000家客户。”岳经理非常看好与伟库的合作前景。
而在随后的应用过程中，岳经理发现，伟库代记账平台不仅仅是满足了其当初的核心需求，并且还在逐渐优化着玉山财富的管理运营模式。对此，岳经理谈到：“以往我们的内部分工都是每人带各自的客户，一人包干到底。而在应用伟库代记账平台后，我们的业务可以做纵向和横向的交叉，每个人可以根据各自精通的业务，去互补互助地开展工作，做到术有专攻，分工明确，这大大提升了我们的服务质量和效率。此外，伟库代记账平台由于完全基于互联网，在业务压力大的时候，我们还可以雇佣兼职在家办公，有效降低了人力物力成本。”
另据了解，在改变玉山财富现状的同时，伟库代记账平台还为财务代理公司提供了创新服务的增值空间。譬如如果有企业客户提出查阅账面的需求，当下更多采用的是面对面的沟通，拿出账本给客户审阅。而应用伟库代记账平台，则可以给客户开通账号，让其轻松地在办公室里搞定一切。这对于玉山财富在行业中形成差异化竞争优势很有帮助。
可以看到，通过伟库代记账平台的创新应用，有效提升了财务代理公司的服务效率和质量，这也将推动财务代理行业在中国市场的深入发展，更多的中小企业将从中收益。用经理总的话来讲：“我们发展的三级跳也将是客户三级跳的开始，这是一条共赢的产业链。”
