已停牌4个交易日的新疆众和(600888，前收盘价18.94元)今日终于公布了定向增发方案。公司拟非公开发行募集资金不超过20亿元，以做大做强电子材料产业链。公司股票将于今日起复牌。
据公告披露，新疆众和此次非公开发行股份数量不超过1.23亿股，发行价格不低于16.25元/股，拟募资不超过20亿元，发行对象包括大股东特变电工 (600089，收盘价17.32元)在内的不超过10名特定投资者。其中特变电工拟以现金认购此次发行股票总数的10%至15%。资料显示，截至今年6月30日，特变电工持有新疆众和1.07亿股，持股比例为30.34%，为公司第一大股东。
对于此次定向增发目的，新疆众和称，此次定向增发募集资金在扣除发行费用后的募资净额拟全部用于电子材料循环经济产业化项目(一期)，项目总投资为27.09亿元。该项目为国家鼓励类项目，项目的实施有利于扩大公司高压电极箔、环保型电子铝箔的市场供应能力，有利于增强公司能源保障能力，以进一步扩大公司的生产规模和成本优势，将资源优势转化为效益优势。同时，为加快项目建设进度，募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自有资金和银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
据了解，新疆众和此次增发投资项目电子材料循环经济产业化项目(一期)的建设内容主要包括年产1200万平方米高压电极箔生产线、年产2万吨环保型电子铝箔生产设备、年产2万吨高纯铝生产线，配套2*150MW热电联产机组以及部分公用设施等。项目建设周期为24个月，达产后将为公司每年新增1200万平方米高压电极箔、2万吨环保型电子铝箔、2万吨高纯铝生产能力以及16.2亿kWh/年的供电能力。
新疆众和称，项目投产后，预计年均实现营业收入17.89亿元(不含税)，年均实现利润总额3.68亿元，项目财务内部收益率为15.3%(税后)，投资回收期为6.87年 (税后，含建设期2年)，项目资本金财务内部收益率为17.49%。公司指出，此次发行募资拟投资项目与目前的主营业务一致，发行完成后，公司仍以高纯铝、电子铝箔、电极箔的生产和销售为主业，公司的主营业务不会发生变化。
