新一代信息技术
重要性提升
《政府工作报告》中明确提出,“加快培育发展战略新兴产业,积极发展新一代信息技术产业,建设高性能宽带信息网,加快实现‘三网融合’,促进物联网示范应用。加快推进节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业发展。”
不难发现,其中将“积极发展新一代信息技术产业”列在了第一位。博览财经研究员刘涛认为,“从《政府工作报告》的有关表述来看,新一代信息技术产业的重要性有所提升。”
实际上,国家对新一代信息技术的重视是由该产业自身特性决定的——信息技术产业有助于带动传统制造业升级。在今年的《政府工作报告》中,“改造提升制造业”被明确列为调整优化产业结构的重要任务。对此,77岁的中国工程院院士、著名装备制造业专家柳百成表示,“传统制造业一旦采取革命性的信息化技术,就有可能发展成高端制造业。”
实际上,对于新一代信息技术产业而言,层出不穷的新应用正是其生命力所在,新应用不断催生新业态;反过来,新的业态又促进信息化走向深入。
其中有代表性的一个例子就是电子商务。我国电子商务市场规模正在迅猛增长,2010年中国网上零售市场交易规模达5131亿元,尤其是面向个人消费的电子商务,其网上零售市场规模首次突破1000亿元大关。而随着信息化的不断深入发展,“无线城市”、物联网应用、三网融合、3D电视等创新应用也在不断加速涌现。
全国人大代表、中国移动广东公司总经理徐龙认为,电子商务降低了物流成本,其高速发展对降低物价发挥了积极作用。
民建中央也在有关提案中建议,将电子商务服务业列入国家战略性新兴产业,采取措施促进其大力发展。
相关上市公司
将迎来快速发展
全国政协委员、中国工程院院士邬贺铨认为,在战略新兴产业中,信息产业的增加值、对GDP的贡献以及在高技术产业中的比重,应该说都是最高的,新一代信息技术的地位和重要性也就不言而喻了。
实际上,信息产业的大发展,也将为众多上市公司提供难得的机遇。其中,在下一代通信网络(指一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络)方面,中兴通讯、烽火通信、三维通信和新海宜等有比较明显的优势。而在物联网领域,南京证券认为,可重点把握智能交通、智能电网、视频监控这三个市场容量大,增长明确的领域,相关龙头企业将极大获益。重点可关注新大陆、远望谷、海康威视、科陆电子、启明信息以及银江股份等。申银万国则认为,东华软件、航天信息、东软集团、软控股份等都在物联网领域存在机会。
云计算也是新一代信息技术的重要范畴。东方证券认为,综合对云计算产业链以及各地方政府的政策支持和试点规划,应重点关注四大投资逻辑:即地利(地方政府的重点扶持)、天时(产业链受益的先后顺序)、人和(技术革命带来的竞争环境改善)以及远景(服务为王),重点推荐华胜天成、华东电脑、浪潮信息,并建议关注卫士通、浪潮软件、东软集团、宝信软件、长城开发、鹏博士、中国软件等公司。