《云云众声》第94期：HP网络策略遭质疑 IBM牵手ARM发力物联网

本期的云云众声将讨论两大话题：1.惠普忙中开年，网络策略遭质疑;2.IBM大手笔投资，并开辟物联网市场。

云云众声栏目链接：https://voice.zdnet.com.cn/2015/0228/3047026.shtml

嘉宾观点提炼：

【00:00】HP网络策略遭质疑

HP的营收不太理想是已被预料到了，从去年的消息来看HP所拆分的两家公司是体量相当的，但尚不清楚是谁拖了后腿。总体来看除软件部门外其余部门财报皆呈下降趋势，但如果拆分过的两家公司能够通过合作实现协同增收，还是很被看好的。

与此同时HP的网络部门也在调整策略，成为HP一个重要的发力部门，包括跟台湾相关的ODM的网络交换机厂商合作自己贴牌这样的网络交换设备，和正在酝酿收购无线网络能手Aruba。跟白牌网络交换机的厂商去合作是一个很明显的方向，不只HP一家在做，另外对于一个玩命追赶思科的网络解决方案服务商，HP看中Aruba绝对是意料之内的，现在就需要看HP的收购文化了。

【17:30】IBM牵手ARM发力物联网

IBM在内部研讨会上已经确定了新的市场营收目标，并继续加大在CAMSS上的投资，IBM 400亿美金的目标意味着这五大领域里边的营收在未来三年内每年平均同比增长率要达到16%，所以说对罗瑞兰CEO压力还是很大的。与ARM合作是IBM达成目标的加分项，合作推出的面向物联网入门的套装包其中的一个核心点在于，IBM首次把Bluemix贡献到了物联网的领域，除了能进一步扩展了Bluemix的应用范围，还能更大限度的简化了用户对物联网的部署。

以下为访谈实录：

HP网络策略遭质疑

杨昀煦：各位网友大家好，这里是我们羊年头一期《云云众声》，新的一年开始了，肯定各大公司都在想着新的一年要怎么再去争取更高的业绩，我们现在可以看一下大公司们在业界领头的作用，今天要说两个大公司是惠普和IBM，我们先说一下惠普，之前我们聊过惠普拆分的事，它现在又把这个事提起来了，说第一个财季的营收不太理想，这跟它拆分的关系是怎样的呢?

赵效民：这个营收不太理想，大家已经预料到了，它整体的业务线基本上都是呈下滑的状态，我记得好像是打印部门还稍微不错，其他的EG，还有PC部门，表现得都不尽如人意。

去年我们知道惠特曼就提出了要把惠普分拆成两家公司，一家是专注于惠普企业级的业务，另一家就是现有的PPS集团，他们就是个人电脑和打印，新的这么一个组成。

两家公司，每家公司的体量都差不多，都500多亿美金，所以说在去年的消息来看，业界对分拆还是比较能接受的。今年，当然它的财年第一季度去看表现得，当然现在还没分拆呢，表现的都是整体下滑，你也说不好到底是谁拖了谁的腿，尤其是惠普EG这一块其实表现得并不是特别理想，这里边可能除了存储，其他的几个业务部门表现得都不是特别好，所以说这个挺值得惠普要注意的。

我记得好像财报里面，如果印象没错的话，可能是它的软件部门，其实增收是最明显的，但是软件本身的盘子就非常小。其他的几个其实是下降的，都呈下降的趋势。在打印和PC也是一样，PC也是呈疲软的状态，打印其实还是不错的，如果现在没分拆算是惠普大集团里最大的造血机器了。

从这一点来说，惠特曼也在强调说可能要在这一财年之内完成，也就是在2015年年内要完成对惠普的分拆，我相信它分拆应该是在某个季度截止的时候正式开始，正式分拆，因为这有利于两边财报的统计。

为此分拆预计说要有24亿美金的费用产生，包括一些人员，资产的重新配置，这方面的费用大概24亿美金，将会从今年惠普的现金流和相关的收益中去刨除。从这一点来看，其实最早在李艾科时代提出这一点，我当时并不赞同说要把PC部门卖掉，这次其实并不是卖而是分开，分开我觉得这种拆分跟出售其实不一样，我们以前讨论过很多次，我再强调一下，出售了等于跟你没有什么关系了，比如你出售给联想，卖给华硕，或者卖给什么一些Acer，其实跟你惠普的品牌没关系了。

但是，如果两个兄弟集团未来业务之间还会有很好的协同性，所以说惠特曼的这个方案我相对来说可以接受也可以认同，其实在很多他内部的底层操作时候，两个集团内部还是可以达成很大的一些共同利益。所以说作为对于这个惠普的分拆，我总体看还是相对看好的，彼此应该是一个很好的战略合作伙伴，如果这说两家公司分拆之后，彼此应该是一个很好的战略合作伙伴的关系，我觉得这应该是一个比较好的态势。

所以说祝愿惠普在今年能获得一个比较好的分拆的效果。

杨昀煦：所以您的意思是它比如现在股价比较低是一个蓄力的过程，分拆以后可能会营收比现在好很多?

赵效民：不是，如果它分拆肯定股票可能就有两家上市公司了，对现在来讲现在既有的这家上市公司有可能大家都觉得这家公司如果不分拆，可能你的股价前景我更不看好，所以可能会有下降。因为本身它财报的表现就比较疲软，你没有理由说一份同比很疲软的报告能激起投资人更大兴趣。如果分拆之后变成两家独立的上市公司，我们那时候再看这两家公司的股价到底会怎么样，这个我觉得才是一个更重要的观察点。

杨昀煦：现在惠普面临分拆肯定就会有很多新的业务策略出来，它现在说是正在洽谈要收购一个无线网络厂商Aruba，但是有人可能不太看好，您觉得它现在的网络策略是什么样的方向?

赵效民：可以总体就这个新闻去展开一下，最近有关惠普网络方面的新闻非常多，其实从惠普自身发展的角度，从它的硬件基础设施整体几大部门的发展来看，网络部门其实说实话是惠普在服务器、存储、网络、基础设施层面来讲相对来说最弱的一个部门。

现在如果说在其他两大部分，比如说服务器，惠普一直是全球排名第一的服务器供应商，存储大概也应该是全球排名前3的供应商。所以说在这样一个趋势里，我觉得网络成为了惠普更重要的一个发力点，并不是说其他两个不重要，而是说对于惠普来说它更需要在这个领域里面去集中精力，集中自己的实力来去发挥自己整体的优势。

在网络层面最近惠普动作不断，包括要收购无线网络的方案提供商Aruba，还有跟台湾相关的ODM的网络交换机厂商合作自己贴牌这样的网络交换设备，开放式的，跟SDN，软件定义网络相结的未来开放式网络这种产品，所以说从这个角度来讲能看出来真的是惠普已经非常有意去继续加强它在网络领域的投资和它的地位。

我忘了一个什么新闻里看到一个报道，2014年网络市场的占有率思科还是进一步提升了，好像惠普的市场占有率从百分之十四点几下降到百分之十二点几，它还是下降了，下降了1.7%左右，这个对惠普网络是一个很严峻的挑战，而且在国内我们也知道最近前一段时间华三网络跟惠普之间虽然说是名义上子公司，子母公司的关系，但是闹得很不愉快，因为公司的人事安排，最近好像华三的人也走了不少，成立了一些新的公司，其实对惠普整体的网络产品信心，形象，可能都带来一些不利的影响。

这次惠普跟白牌网络交换机的厂商去合作，我觉得这是一个很明显的方向，当然这不仅仅是惠普一家在做，其实白牌网络交换机这个市场越来越多传统商业大公司都在进入。另一方面，Aruba是一个无线网络的解决方案提供商，在业界大家都公认Aruba的解决方案要强于思科。

对于一个玩命追赶思科的网络解决方案服务商，当然惠普看中Aruba绝对是有意义的，尤其是无线网络在未来的发展里面是绝对重头，我们也看到了很多未来可能的新兴的这种想象和应用场景，都是跟无线网络有密切的关系。

比如说我们现在走在大街上就有无线网络可以供你们用，Aruba其实就是给这些饭店，咖啡厅，酒店，提供无线解决方案的这么一个方案提供商，而且我觉得这种场合，场景会越来越多，包括以后的物联网起来以后，需要无线网络解决方案的场景肯定会剧烈丰富起来。这个时候惠普想去收购这么一家领先的无线网络解决方案提供商，于情于理都是说得过去的。

接下来就要看惠普的收购文化，或者说两者的企业文化的碰撞能带来一种怎样的可能，我并不是说他们已经完成收购了，这种收购的成败可能在一开始就决定了，可能双方的企业文化或者说双方的目标理念，Aruba其实也是惠普很多的竞争对手的合作伙伴，所以说对于Aruba来讲其实这是一个很微妙的抉择，你就是想投怀送抱了，还是能在这个领域里面成为一方霸主，让其他人来跟你也不是说俯首称臣，而是都争着跟你合作，如果你被惠普收购了绝对不可能说惠普再让你把你的方案提供给其他的厂商来用。

所以说对双方的理念，追求，还有你真正这种企业文化之间的碰撞还是很有考验的，而且惠普收购公司的效果我想在业界的口碑是非常差的，以前经常有人可以评价说惠普收购一个死一个，人家收购一个公司按理说是把它这个技术能更好融入到我自己的产品体系里面发扬光大，惠普给人感觉是消灭一个对手，把你收过来了，然后你的技术慢慢也就退化了，你的领先优势慢慢也就不在了。所以说很多时候被收购的对象竞争对手都挺感谢惠普的，能明白这个话吧，可能比较绕。

所以说这件事我们静观其变，我们能看到惠普现在在网络领域里面投资和扩展的力度已经是有目共睹了，我们也看看到底在2015年年内惠普的一系列网络方面措施，是不是能帮助他们的网络业务在2015年有一个比较大的起色，是不是能追回到2013年的市场份额。

杨昀煦：其实在网络市场方面思科已经占大头了，既然如此Aruba为什么不选择跟思科呢?思科为什么不想着去收购一个Aruba呢?

赵效民：因为这个Aruba和思科他们的产品线其实重合度还是比较高的，Aruba有的这种解决方案其实思科也都有，只是说Aruba在业界的口碑要比思科好一点，它的体量也比较轻，它只专注于无线解决方案，思科还有很大块的传统的数据中心，交换机，路由器这方面的产品。对于惠普来讲，其实惠普它现在目前的产品线大多还是基于有线的，无线的解决方案对于惠普来讲还是比较欠缺的，相对于思科它还是非常欠缺的，所以说你要是说对于Aruba这个公司值不值，不同的公司肯定有不同的评价。

对于思科来讲它就觉得不值，你的东西我也有，可能就口碑差，但是我把你的东西买了以后我原来那帮人干吗去，不值当，但是对于惠普来说它可能就是一个更好的互补的作用，所以对惠普来讲它可能更有价值，反过来说对思科来讲它就看不上。

杨昀煦：所以现在惠普要开始拆分了，它收了Aruba以后可能就增强了一个短板，但是它会不会发展得太多，会不会hold不住?

赵效民：不会，分拆了之后它其实是两大公司，一个是惠普的企业集团，企业集团底下就包括了硬件的基础设施的层次，这个层次里包括了惠普的服务器，惠普的存储，惠普的网络，它要收购的话，现在如果收购真要成功的话，它未来分拆也会分拆到惠普EG这个企业集团里去，我觉得这个本身是对它自身一种加强，而并不是说一种外延。

【17:30】IBM牵手ARM发力物联网

杨昀煦：所以我们也期待一下惠普分拆以后他们营收什么的，股价能够还是上升。虽然说惠普，当然还有其他公司在新的一年也有新的计划，比如说我们接下来要谈到的IBM，它以前经常投资，2015年更是下大大手笔，40亿美元的资金注入到很多热门的技术领域，据您了解它在2015年有什么新的战略吗?

赵效民：最近这个新闻其实在谈，在他们内部的一次战略研讨会上，他们确定的一个目标是到2018年就面向CAMSS的五大领域的市场营收达到400亿美金，CAMSS代表什么呢?C是cloud，代表云，A是代表analytics，分析，M是mobile，移动，S代表social，另外一个S代表security，安全。所以说它面向云，分析，分析其实就是大数据，云，大数据，移动，social，社交和安全五大领域的市场，五大方向的市场的营收达到400亿美金。

2014年，这五大领域的营收大概是250亿美金，250亿美金相当于整个IBM2014年全年的营收将近1/4。达到400亿美金什么概念?400亿美金意味着这五大领域里边的营收在未来三年内每年平均同比增长率要达到16%，这一点来讲对于IBM这家公司并不是那么容易，因为在过去11个季度里面IBM的财报都是同比下降的。到去年第四季度获得的是一个收入和利润双下降的结果，所以说对罗瑞兰CEO压力还是很大的。

当然CAMSS这五个方向的确是IBM必须要发力的五个点，的确也是未来的信息技术世界未来发展的五大核心的重点，其实你看各个公司他们的重点大同小异，云，大数据，移动，安全，这个毋庸置疑，是每家公司兵家必争之地，不仅仅是IBM，包括惠普，戴尔，甚至说国内的联想，都提出了类似的这种发展战略。

所以说在这方面来讲，必须要争，但是也正是因为这么多公司都已经看到了这一点，所以说你要在这样的状态下再去获得16%的年度复合的增长率，我觉得也是一个非常大的挑战，但是我们也看到了IBM至少有决心了，而且IBM至少在这个观念上转型让大家看得非常彻底。不过据说这次财报的会议透露出这样的信息之后，好像这个市场反馈并不是特别积极，据说好像当天它的股票还下降了2%，我觉得可能投资人或者说金融市场更需要看到具体的业绩。

比如你说2018年到400亿美金，我们可以分解到每个季度，这个业务到底是怎么样，我觉得现在光说没用，真的现在这种资本市场可能还是要看到你真正的实力，用数据来说话，看到你的市场，你没法让一个投资人去相信一个连续11季度都在下滑的这么一个公司，它表表态就能起来了，IBM需要一次比较漂亮的财报给投资人以信心。我们也在看400亿美金是不是真正能如其所愿。

杨昀煦：所以IBM为了400亿美金这个目标要跟ARM合作，它现在要降低物联网市场的门槛，想要进入物联网市场，您觉得这是给它的加分项吗?

赵效民：在我看来这的确是一个加分项，这次其实它是基于跟ARM来合作推出了面向未来物联网入门的一个套装包，这个套装包包括了相关的硬件还有软件，以及基础的解决方案平台。其实我觉得中间的一个核心点在于说IBM首次把自己的Bluemix PaaS平台贡献到了，放到了物联网的领域。简单来说这次它其实是看中了ARM在物联网的传感器，做前端数据采集方面的这样一个低功耗，非常细小，而且非常灵敏的这种高精度，高处理速度前端数据采集的平台，基于ARM的，我们知道这种物联网肯定是每个物体里面都要有很多小芯片，可能里边有汽车也好，建筑物也好，家用电器也好，或者怎么样，里边可能都要有这样一些小的物联的芯片，这些芯片基于ARM核心的，目前来看的确它的功耗，性能，还有它整个的生态环境都是非常可靠的，也是非常丰富的。

在这个程度，硬件套件，硬件的组成，你收集完了数据以后，通过IBM自身的套件帮助你做采集，然后Bluemix里面又提供了一个通用的云的平台，然后帮助客户在Bluemix上去更好开发针对你的物联网应用。就是说你采集完了数据帮你收集完了以后，你怎么去利用这些数据，然后怎么再产生一种有效的反馈，这是Bluemix帮助你来去做，Bluemix是IBM自己的一个PaaS云平台，可以在上面去调用各种各样的IBM提供的后台的相关服务，可能有数据服务，有分析服务，有商用的移动服务。

在这个层面目前来看它更大限度简化了用户要去自己部署一个物联网，如果说我是一个家用电器的服务商，比如说我是海尔，或者我是美的，可能我就可以在这方面用套件，首先我把我的硬件，我的家电产品，全都给它物联化，通过IBM提供的相关的套件和云的平台，我可以把数据做集成，我在Bluemix上面去开发我物联的应用，这是一个完整的套件组合包。

以前其实大家都知道这个东西应该跟云在一起，物联的数据要怎么着，但是你真要到实施的时候很多人就抓瞎了，首先你物联肯定是O2O的一个过程，这个O2O是off line to on line，因为你要先把物理世界中相关的东西通过物联的芯片给它数据化出来。这个数据化在这次合作中ARM做这件事，它是做前端帮助用户更好采集数据，当然它只是一个数据的核心互联的模块，你真正的数据来源还要靠你开发商，就是说你最终的采用者自己的定制，比如说你是通过温度传感器，转速传感器，还是说联网传感器，还是说你是去监测传感器，你反馈不同的数据回来，这个是ARM这次合作不包括的，它只是给你提供一个通用解决方案的平台。

以前我已经有传感器了我想找一个试用的前端的植入于每个外围设备的这种物理设备的这些数据的前沿的数据节点的处理平台都没有，这次ARM帮你提供了，提供完了以后帮你收集回来，我觉得IBM这次做这件事情还是挺有意义的，而且也进一步扩展了它的Bluemix这个平台的应用范围，我更愿意把它看作成一个已经带有O2O解决方案的一个面向物联网的一个PaaS平台。当然这个是Bluemix其中的一个功能，但是就这个新闻点来说我们可以总结这次IBM联合了ARM，通过提供完整的通用的线下数据收集处理的前沿平台，跟它的云和它这种相关的软件组件相关的物联网通用的后端的处理平台，来为客户提供一个基准的物联网的应用基础，用户可以在这个层面，不能说你用这个套件就很容易去部署自己的物联网，而是说比以前真的是门槛降低了很多。你可以通过IBM相关的服务更加速自己的物联网建设。

杨昀煦：问点题外话，肯定进驻物联网对自己的财报有提高的影响，像IBM企业级大的厂商它现在开始物联网，物联网除了面对企业以外肯定还会面对我们这样的个人用户，是不以后除了企业级它也会发展个人用户市场方面?

赵效民：不会，我觉得它其实是给那些想做个人市场的厂商们提供解决方案，比如说小米可能一直在说我们要做物联网，他们今年可能要开始做云，他们也要跟，小米好像是跟美的合作，以后电饭煲都能通过手机来操控了。这样的一个体系它怎么去建立，这个不是说小米雷军说说就完了，你真要实打实去建立绝对是O2O之间一个环路的过程，每个冰箱每个电饭煲，每个空调，热水器，你都要有联网的能力，你这怎么联网，而且你这个联网不是说你连上网就完了，而是要连上网以后把你的内部信息提取出来。

比如冰箱多少度，到底结冰厚度多少，哪个保鲜槽里面实时的温度到底是什么样的，你不能说告诉我一个总体的温度，我可能要看你不同的冷冻槽冷冻箱里的温度到底怎么样。你的空调内部的这种灰尘的程度，你的保养可能的程度，你的制冷剂是不是满的，还是有泄漏的一些东西，所以说你真正联网的最根本的用意其实是让你这些家电也好，还是让你这些物理的设备，把它内在的状态给数字化出来，给贡献出来，这些东西其实是需要你进一步上心的。

所以你说你在手机上，反正你跟玩游戏似的，把家里面的家电都能浏览一遍，这个什么状况，那个什么状态，平时你是看不着的，你必须要把这些东西能提取出来。提取出来你还要做分析，做汇总，怎么汇总，必须是云，你基于云要做自己的应用，就涉及到开发，这次IBM比较聪明，而且我比较推崇的一点就是它跟Bluemix的一种合作，让真正原来这种通用化的PaaS平台具备了某一项垂直的整合能力，我觉得这是我比较认可的一点，我觉得也可能更很多厂商借鉴，当然我不是说IT厂商，IT厂商我觉得对他们这个模式并不陌生，而是对那些汽车，工业，家电这类的厂商，如果你们要推自己的物联网的话，未来这种解决方案可能是他们需要的。

所以说可能要回答你的问题，IBM为什么要推出这样的，它也看到了新的未来的可能的这种客户的需求，我说的这个客户可能就是美的，海尔，格力，这类的客户的一些需求。但是，这类的厂商他们并不是传统的IT厂商，他们并不是以IT见长的厂商，所以说在这个层面来讲传统的IT厂商新的市场就会打开了，我在这方面帮助你提供一些通用的解决方案，你再对我的方案做你的定制化，这可能是未来一种新的业务，专注于物联网的。

杨昀煦：所以也是Bluemix和物联网之间互利，物联网帮助Bluemix走了一个更大的平台，Bluemix也可以帮助物联网实现更大的效用。

赵效民：对，帮助IBM客户的物联网。

杨昀煦：帮助IBM客户的物联网实现更大的用处，我们也祝愿它以后的财报能节节攀升，毕竟刚开年，新的一年，一年之际在于头一个月，大家已经做好准备了，我们就接着看惠普在网络方面有什么建树，IBM在互联网方面有什么建树，也祝大家新年快乐，有点晚，正月里面都是年，就不要计较了，大家还可以关注我们的微信平台，关于他们两家或者是其他厂商的一些信息我们还是会继续跟进，什么拆分，物联网的，也希望大家多看看我们平台上的游戏，也很好玩，把2014年这些大事件都总结了一下，今天就到这里，谢谢各位网友，我们下期再见。

赵效民：对，后天还要上班。

杨昀煦：再见。